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事件：
公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过7.88亿元，其中4.03亿元拟用于充换电设施的充电模块生产项目，2.70亿元拟用于新总部及研发实验室升级建设项目，其余为补充流动资金。
完善充电模块战略布局，乘风行业需求释放
充换电设施的充电模块生产项目旨在扩大充电模块产能，实施地点为长三角，拟投资金额为4.03亿元。在能源转型和双碳背景下，我国和全球新能源汽车渗透率不断增长，充电设施缺口较大，充电桩需求快速释放，充电模块在直流充电桩成本中占比达41%，有望充分受益于行业需求增长，为公司新增产能的消化提供有力保障。长三角新能源汽车产业链迅速发展，逐渐形成以上海为总部、在苏浙皖设制造基地的联动模式。公司现有生产资源主要在珠三角地区，新增长三角产能，把握行业机遇期，进一步完善产业布局。直流桩电压不断提升，工信部装备工业发展中心《中国汽车产业发展年报》，我国直流充电桩平均功率从2016年的63KW提升至2020年的132KW。公司在2022年末推出自主研发的充电桩63kw和75kw液冷模块，以及25kw和30kw的双向模块，部分产品采用碳化硅技术设计，推升效率高，并取得欧规、美规EMI/EMC等证书，产品技术突出，符合充电模块行业趋势。
增强研发技术储备，把握下游需求机遇
新总部及研发实验室升级建设项目旨在增强公司研发技术储备，丰富产品体系和竞争力，拟投资金额为2.70亿元。开关电源涉及多学科交叉技术领域，产业集群度高，规模效应显著。公司深耕电源行业，不断延伸产品线，提高产品功率，拓宽应用场景，增强产品附加值和业务成长性，积极把握高功率、智能化、绿色化等发展趋势下的电源产品升级机遇。根据中国信通院《数字中心白皮书》，2021年我国在用数据中心机架规模达520万架，同比增长30%。随着我国各地区数字化转型的深入推进，数据中心投资力度有望加大，将会带动配套电源产品需求量增长。公司增强相关储备，有望进一步满足客户的精细化、个性化需求，提升市场份额并增加中高端产品占比，有望成为新增长点。
风险提示：市场风险；原材料价格波动风险；客户较为集中的风险；次新股风险。
发布日期：2023-03-03
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