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巨丰投顾:A股基础坚实 整理不改向好趋势

2021-12-27 11:30:14 作者:天工开物 浏览次数:63 字号: T T T

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观点:最新公布的PMI数据看,经济有所回升,但整体看仍属反抽,下行压力依旧较大。不过,在基本面和流动性相对稳定的支撑下,市场整体保持向好基础。而随着通胀见顶预期加强以及降准预期落地,货币宽松预期再次增强,给市场带来整体提振。来年货币信用宽松预期下,市场向好的趋势也有望逐步开启。短期,“妖股”回落,宁德时代等大跌,而蓝筹股整体保持平稳,市场迎来风格转换,在货币宽松周期开启之际,仍看好市场向好趋势,逢低仍可进行低估值品种的配置。

上午,沪深两市双双低开,开盘后展开上行,题材股整体回升下,创业板以及深成指表现良好,而银行以及贵州茅台一度走低下拖累沪指。不过,券商板块的拉升还是有效的抬升指数,对市场迎来提振。盘面整体看,建筑建材领涨,环保、电力设备、轻工制造、家用电器以及房地产等走强,而食品饮料领跌,传媒以及银行等板块小幅走低。

上周五,宁德时代为首的题材股大跌,直接拖累创业板走低,创业板延续了本月15日以来的调整,在低估值青睐的当前,短期的调整也是情理之中。而反观沪指,本月13日就率先展开调整,并且在创业板调整过程中迎来暂时企稳回升。显然,此轮震荡和轮动中,沪指整体表现较强,而且是有带头的作用。根据指数共振的趋势,接下来一旦创业板止跌而沪指继续反弹,市场大概率也有望迎来集体性的反弹或上行。

回到盘面上,上周白酒等消费品一度表现,而今日医药板块大涨,叠加本月以来蓝筹股的异动,实际上低估值蓝筹股整体向好的趋势明显,而市场同时也出现一定的防御属性。这里的防御,既有来自于外部的影响,也有来自于内部的压力。不过,随着央行降准以及调降IPR,市场宽松周期已经开启,在稳增长的基调下,市场整体基础还是比较坚实的。近期的调整不改变市场整体向好的趋势。不过,存量市场当中,还是要留意阶段性的风格转换以及板块的轮动。

总体看,货币宽松趋势下,指数提振作用明显,整体调整空间较为有限。随着稳增长的政策托底,我们继续看好跨年以及来年一季度行情。在近期的整理过程中,投资者仍可考虑逢低进行适当的配置。具体机会方面,建议从三个角度挖掘:首先,政策角度的“稳增长”或是阶段性的主线,涉及的板块可跟踪建筑建材,工程机械,食品饮料以及家用电器等;其次,也可叠加北向资金关注度较高的品种,比如金融等价值蓝筹股,其中可重点关注低估值以及业绩向好的证券板块;第三,科技以及新能源,主要是经济下行压力下成长相对确定性的品种。

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