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大手笔!A股又见超级收购,80亿"插手"这只中概股,对标A股标的市值超500亿

2021-09-13 08:06:33 作者:海外情报社 浏览次数:20 字号: T T T

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大手笔!A股又见超级收购,80亿

其中,浙江龙盛拟出资不超过80亿元人民币,这一出资额度在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

“和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商,本公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作,加速推动公司工业自动化水平发展,并分享和利时业务成长带来的价值。”浙江龙盛称,拟出资不超过80亿元人民币,同时还将考虑通过其他股权融资及债务融资的方式来完成本此交易。

和利时于2008年8月在美国纳斯达克上市,是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商,主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务,业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。

浙江龙盛认为,其参与和利时私有化旨在配合公司长远发展的长期战略性安排,可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作,加速推动公司工业自动化水平发展,并分享和利时业务成长带来的价值。

不过,浙江龙盛也坦言,其参与此次交易仍面临着多方面的不确定因素:

一是仅就交易本身而言,存在和利时董事会就初步要约及相关交易的条款提出疑议、其他有意收购和利时的投资者提出更具吸引力的私有化报价或交易方案等风险,同时由于拟提交的初步要约提案不具有法律约束力,尚存在很大的不确定性。

二是考虑到其他投资主体,各自在SPV公司中的股权比例、最终合作模式、收购价格、投资规模,仍有待各方进一步友好协商,并需于向和利时发出约束性报价之前确定,可能存在协商无法达成一致的风险。

三是存在不可抗因素,比如和利时的价值与公开信息判断的价值或许存在较大差异,存在可能终止参与和利时私有化交易的风险;交易尚需取得境内外监管机构必要的审查、审批,存在审查、审批不通过的风险。

四是即便交易能够最终达成,由于涉及的金额较大,届时对浙江龙盛的现金流和负债率也会有一定的影响。

已有三份收购要约

值得一提的是,浙江龙盛并不是第一个看上和利时的买家。

7月20日,和利时曾收到另外一家公司Superior Emerald Limited提交的无约束力的私有化收购要约,要约的拟定交易价格为每股普通股23美元,和利时董事会正在评估上述要约。

公开信息显示,Superior Emerald Limited由Ascendent Capital Partners以及和利时自动化创始人王常力控制,而王常力已于2013年退休。

而在更早之前的2020年12月7日,和利时也曾宣布收到来自和利时联合创始人、前首席执行官邵柏庆、Ace Lead Profits Limited和CPE Funds Management组成的买方团的初步收购提议,拟议收购价格为每股普通股现金15.47美元。2021年2月1日,该买方团将拟议收购价格提高11%至17.1美元。

和利时在8月3日表示,董事会将继续评估和考虑Emerald要约和CPE要约,并将与财务顾问和法律顾问就此类要约进行磋商。

较最新收盘价溢价23.2%

在SPV公司设立前,浙江龙盛和Loyal Valley Capital在9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案,拟定交易价格为每股普通股24美元,这也是3份要约中给出的最高报价。

和利时的最新收盘价为19.48美元,总市值约11.94亿美元。这24美元的报价,相当于对其最新收盘价存在着23.2%的溢价。同时对比Emerald要约和CPE要约提出的23美元和17.1美元的报价,这一价格的溢价空间分别为4.35%和40.35%。

大手笔!A股又见超级收购,80亿

公开信息显示,截至2021年3月31日,和利时已发行总股本6127.51万股。若按照每股普通股24美元的价格估算,此次和利时的私有化交易总额约为14.71亿美元,相当于94.77亿元人民币。

大手笔!A股又见超级收购,80亿

截至今年一季度末,和利时总资产为15.51亿美元,约合100亿元人民币;净资产为11.04亿美元,约合71.14亿元人民币。从这一角度看,浙江龙盛给出的收购价格,相较于和利时的净资产溢价约为23.63亿元人民币,溢价率约为33.22%。

此外,2020年7月1日至2021年3月31日期间,和利时共实现收入4.35亿美元,Non-GAAP归属于母公司股东净利润为7168万美元。

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