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巨丰投顾:半天成交过万亿 A股重返3700点 还能关注谁?

2021-09-10 15:05:24 作者:特大号外 浏览次数:87 字号: T T T

投资研报

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观点:最新公布的PMI数据看,虽然经济仍处于扩张区间,但趋势上看,复苏已经开始放缓,经济下行压力较大。与此同时,流动性保持稳定,但宽松预期提升仍需时日。目前市场结构性行情为主,中期如果通胀回落以及流动性宽松趋势确立,市场仍有望迎来新的趋势性行情。但在此之前,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。

今日,A股三大股指集体低开后震荡整理,上证指数重返3700点。午后,市场红盘震荡,半导体芯片股持续拉升,锂电锂矿股继续走强,有机硅概念股再度走高,煤炭股走弱。具体板块上,休闲服务、有色金属、银行以及电子等板块走强,而采掘领跌,钢铁、公用事业、建筑装饰以及国防军工、汽车等走低。

银行以及证券板块再次发力,有效带领沪指重返3700点,并再次向年内高点发起冲击。午后,半导体以及芯片的启动,更是锦上添花,有效带动题材股的回升。值得注意的是,上午指数拉升之际权重股突然跳水,随机题材股开始表现,显然短期又有一次资金的调仓换股,这里的节奏需要留意。不过,跳水之后有快速收复,也充分说明目前市场交投热情的高涨以及向好基础的稳固。

此外,两市当日成交再次过万亿,而且半日就已经突破万亿。这种持续万亿成交下,指数突破年内新高仅是时间问题,但也需要注意的是,结构性行情之下,要谨防突破之后的冲高回落以及市场风格的再次转换。尤其是今日盘中权重拉台之后题材股的蠢蠢欲动。

回顾一下近期市场的表现,金融、建筑、电力以及油气等从传统行业开始表现,这些品种多数为“冷门股”,这里的连续走强,除了盈利驱动之外,还有新业务的预期,当然低估值也是核心。而午后一度走强的半导体等,其实也是近期连续调整之后估值回撤的品种。总结起来,就是不能炒高,高估值以及高位的品种还是需要规避。

至于当前位置还能关注的,仍是低估值以及新成长的主线。比如能源安全战略下,光伏、风能,甚至是最近的氢能源、可燃冰以及天然气等,一些业绩优质但低估值的标的,仍可作为跟踪的对象。而对于景气度较高的科技等成长类品种,中期仍有较大的发展潜力,但阶段仍需留意反复。

总体上看,近期的市场板块轮动比较快,风格也在不断转换,市场没有绝对主线和热点之下,赚钱效应一般,而且节奏难以把握,结构性行情十分明显。除此之外,两市交投热情高企,成交量再次突破万亿。值得注意的是,沪指连续走强后逼近年初3700点附近高点,短期遭遇密集成交区的承压,叠加成交相对峰值的减弱,短期还是需要留意一下。此外,券商为首的金融股冲高回落,题材股也继续分化,也要谨防指数冲高后再次的回撤。

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