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思摩尔预计上半年纯利增1.2倍 规模效应和产品结构改善

2021-07-08 10:08:53 作者:揽月入怀 浏览次数:90 字号: T T T

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7月7日晚间,电子雾化设备代工龙头思摩尔国际在港交所发布公告称,预计上半年溢利及全面收益总额达27.04亿元至29.88亿元,同比增长约3425.0%至3796.1%.

思摩尔国际指出,半年盈利上升,主要是由于本期间没有金融工具公允价值变动以及上市开支。本期间以股份为基础的付款开支约为1.289亿元。

经调整后,本期间经调整纯利预计将较比较期间增长约116.1%至138.8%,该增长主要来自于集团收入的稳定增长,以及得益于集团的规模效应和产品结构的持续改善。

根据公司介绍,思摩尔国际生产基于ODM制造加热不燃烧产品的电子雾化设计及电子雾化组件,产品销售给烟草公司、独立电子雾化公司和零售客户。根据福若斯特沙利文的资料,按照2019年的收益计算,思摩尔国际是全球最大电子雾化设备制造商,占总市场份额的16.5%。

在2020年7月上市后,被称为“电子烟第一股”的思摩尔国际的股价在近半年多的时间里保持了稳定的增长,从发行价12.4港元/股升至历史高位89.73港元/股,股价翻近4倍,PE估值曾最高达108倍。

不过今年3月,工信部对《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉》公开征求意见,意见提出,将电子烟等新型烟草制品参照《实施条例》中关于卷烟的有关规定执行。

若将电子烟等新型烟草制品参照卷烟的相关规定监管,将给电子烟整个上、中、下游产业链均带来“地震”。

3月22日消息公布当日,美股电子烟概念股雾芯科技最终收跌48%,一天内跌去900多亿元市值,次日,思摩尔国际在港股亦暴跌27%。

目前,对电子烟的监管政策还未具体公布,未来是参照卷烟在生产、经营环节的牌照管理,还是参照征税方式等,还未确定 。

截至7月7日收盘,思摩尔国际报41.8港元/股,较历史高位接近“腰斩”。

中信证券研报指出,市场仍处“政策真空期+挑战者验证期”,估值具备显著性价比,思摩尔国际Q2业绩超预期有望带来一定估值修复。随国内政策出现实质性变化及公司基本面逐季向上,当前对于国内监管及陶瓷芯竞争格局的极度悲观预期有望扭转,公司料迎来系统性估值抬升,维持“买入”评级。

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