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建筑建材板块:短期看好“稳增长”兑现

2022-03-25 17:40:15 作者:陪你共撑帆 浏览次数:81 字号: T T T

“稳增长”是今年重要的宏观主线。我们认为,“先基建、后地产”的方向不会改变,只不过需要更多的耐心和信心。现阶段基建发力已较为明确,后续地产政策有望继续放松,且力度有望加大,行业基本面预期也将逐步改善。我们继续看好价值属性较强的建筑央企和水泥板块,成长性较强的消费建材在行业需求和原材料等不利因素缓解后也有望超跌反弹。

根据统计局数据,1-2月狭义、广义基建投资累计分别同增8.1%、8.6%,增速较去年全年提升7.7pct、8.4pct。基建投资的明显改善,符合去年底以来的政策基调。值得注意的是,1-2月PPI增速为8.9%,原材料价格上涨也是基建投资提速的又一助力。

短期来讲,我们看好“稳增长”兑现带来的低估值修复标的,主要从稳增长和转型两个角度寻找催化剂。如建筑央企、国企低估值、低持仓、预期差较大的特点依然存在;水泥价格虽然回调,但估值并未反映前期价格的上涨,基建发力的确定性和优先级最高;消费建材在2021年业绩压力较大,未来2-3季度可能都将处于基本面寻底过程中,但估值压力较大的阶段已经过去,具有较高的性价比。而中长期来讲,我们看好建筑产业升级相关标的,重点关注建筑机械租赁龙头、装配式建筑龙头。

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