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多地被迫按下“暂停键”波及化工行业“半壁江山”

2022-03-25 08:00:41 作者:雨落花甽醉 浏览次数:38 字号: T T T

来源:期货日报

3月以来,国内本土疫情呈现点多、面广、频发的特点,涉及全国28个省,其中广东、江苏、浙江、山东等地为传统化工大省,有的为进出口集中地,有的为消费集中区域。多个化工大省受疫情影响,运输受阻,资源难以调出消化,多个城市被迫进入“慢生活”状态。有市场人士介绍,目前严格管控地区涉及的化工企业超万家,相当于化工行业的“半壁江山”。

断了物流,化工生产线被迫降负停工

国内疫情点多、面广、频发,各省市为做好疫情防控要求,再现 “封城” 操作。

据隆众资讯PP资深分析师孙诚诚介绍,目前,山东省全面叫停风险区运输业务,车辆禁止上路通行,除保障市民基本需要的生活超市、药店、医疗机构外,其他营业场所、门店一律停业,个别高速收费站采取临时封道管控措施。

广东省深圳和东莞两市,除保障城市运行及供港物资货运的交通外,全市公交、地铁停运,3月14日起,深圳仓点暂停办理进出仓业务;东莞集运仓库自2022年3月16日起,工厂停产停工,在此期间,仓库暂停收货、装箱发货。江苏省因疫情防控需要,无锡、徐州、常州、南通、泰州、扬州等地临时关闭部分高速公路收费站,采取严格交通运输管制措施。

“山东、江苏、广东三省为化工行业大省,各地受疫情影响,运输车辆难寻,外地司机需持多次核酸监测报告才可进入,资源配送周期较长,输出较为困难,导致各地仓库库容告急。”孙诚诚说。

多地被迫按下“暂停键”,波及化工行业“半壁江山” !提货受阻、停工停产……

期货日报记者了解到,各地在做好疫情防控的同时,物流受到了不同程度的影响。其中,疫情防控力度较强的地区,根据市场消息称,物流车辆驾驶员行程码带星情况下不允许进入,不带星情况下需要携带48小时内核酸检测证明进入;管控相对宽松的地区需要携带48小时内核酸检测证明进入。

“对于物流效率而言,在进行配送之前,驾驶员需要前往检测点进行核酸检测,不可避免地会耽搁相应时间。个别地区因疫情防控需要实施静止管理,资源流通受阻致使市场运行卡顿,企业成品难以输出,原料资源难以输入,部分产业上下游将面临断供爆库的问题。”孙诚诚说。

受疫情影响,化工市场近期供需两弱,行情低迷。其中,影响最大的还是跨省的物流运输问题。部分生产企业面临原材料采购困难的情况,也存在生产未受影响但产成品销售发运受阻、库存积压倒逼降停产的情况。

采访中,记者了解到,目前,化工企业面临进出物流不畅、人员无法到岗的双重困扰,正常的生产、销售受到不同程度影响。以上市公司为例,吉林化纤、鲁北化工先后发布公告宣称部分生产线被迫停工。

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聚烯烃产业开工受到一定影响

当前,聚烯烃产业链的开工生产同样受到一定的影响。

“就上游生产企业而言,聚烯烃行业上游多为炼化一体化等大型企业,从以往几轮疫情的情况看,生产的抗风险能力较强,目前暂未看到因疫情而造成的开工率波动。”中基石化有限公司聚烯烃相关负责人赵鹏宇表示,当然,他也有听到部分西北地区的煤化工企业,因为汽运运输阻断而导致成品积压的问题,未来不排除倒逼降负的可能。

而下游用户企业受疫情防控政策的影响比较大。3月份“小阳春”本来是聚烯烃行业的一个传统旺季,但目前看来,春节后复工复产带来的下游开工提升趋势在3月份戛然而止,近两周甚至出现开工下滑的现象。

“华东地区感受比较明显的比如嘉兴一带的童车、板材行业,杭州一带的管材行业,常州一带的托盘、日用品行业,均受到不同程度的影响。”赵鹏宇介绍,也有部分行业受益于疫情防控需要,比如纤维无纺布行业近期出现口罩和防护服订单回暖、开工率提升的现象。但整体来看,聚烯烃下游的开工需求还是受到一定的抑制。

“对生产企业而言,前期因效益问题,部分石化企业已经存在降负或者检修动作,加上此轮疫情影响,物流配送受限制,厂库目前暂时高于正常水平。对下游企业而言,同样受车辆运输限制,成品库存销售及运输不畅,库存累积之下企业开工率受到一定影响。”光大期货分析师周遨称。

据孙诚诚介绍,当前聚烯烃上游生产企业因疫情防控导致开工降低和停车的较少,除河北沧州和知信30万吨/年PP装置于3月13日因物流运输受阻停车外,其余企业并未受到明显影响。

“从中下游来看,各地疫情防控及交通管控,使得资源难以顺畅输入与输出,部分产业链上下游企业面临断供停产的问题;从消费端看,下游企业成品库存或将有一定累积,若累积到一定程度,预计将在一定程度上影响下游企业开工率。”孙诚诚说。

关注成本端和去库节奏

采访中记者了解到,节后以来,聚烯烃市场的波动更多来自于成本端原油的影响,自身基本面偏弱。

在业内人士看来,原油频繁波动影响市场操作情绪,成本依然是决定聚丙烯价格走势的不可忽视因素。

“国际原油价格持续处于较高水平,油基聚丙烯成本必将攀升,企业运营压力骤然上升,原料价格疯涨出现上游和下游同时亏损的状态。”孙诚诚表示,目前在下游需求疲软、去库缓慢的状态下,上游企业产能基数较大,阶段性减产无法使供需再平衡,但若上游高亏损持续,减产进一步扩散的可能性依旧存在,因此驱动由弱转强的潜力仍存。

“近期原油价格快速回落后又再度反弹,聚烯烃生产端成本推动延续,上游炼厂主动减产情况增多,但对供应影响程度有限;国内多地疫情反扑导致物流受阻,需求下滑,聚烯烃呈现供需两弱的格局。”周遨称。

周遨认为,目前生产企业面临的主要矛盾:一方面是油价不断上涨之下成本压力加大,另一方面是需求跟进缓慢导致库存去化困难。在下游需求疲弱的当下,石化企业停车检修成为缓解当下矛盾的主要手段。“从3月份已经检修和计划检修的损失量看,3月份聚烯烃装置检修损失量远高于历史同期水平。”他称,对下游来说,由于货物不能跨区域流动,使得下游开工率在“金三银四”的传统旺季下不增反降。

“目前来看,市场关注的点还是高企的显性库存如何化解的问题。”赵鹏宇表示,对于过低的上游生产利润和内外比价,聚烯烃或通过上游的减产和进出口量调节来实现供需平衡。

对于聚烯烃市场后期走势,周宇鹏持谨慎偏乐观态度。“一方面,聚烯烃相对于原油、石脑油、丙烷的相对估值极低,价格下跌空间比较有限;另一方面,国内疫情得到有效控制后,前期受到抑制的需求有望恢复。”他认为,目前处在高位的原油价格波动较大,市场需要谨防成本崩塌带来的下行风险。

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