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仙人掌资产姚跃:做长期靠谱的事

2021-12-27 07:57:49 作者:冰雨忧蓝 浏览次数:86 字号: T T T

清代书画家郑板桥曾如此赞美岩竹:“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”在投资的江湖中,面对市场的起起伏伏,想持续取得收益,同样需要像岩竹那样一股韧劲。事实上,许多绩优投资人并不追求一击制胜的凌厉,而是扎根价值投资的土壤,任凭市场风云变幻,持续追寻事物的本质。

仙人掌资产合伙人姚跃就是这样一位投资人。自2008年入行以来,姚跃经历了多轮牛熊转换。在他看来,资管行业的核心是为客户创造价值。“要想真正做好投资,不能仅停留在现象层面,在市场上随波逐流,而是要找到事物的本质,精选出有竞争力的个股,分享企业成长的红利。”

仙人掌资产姚跃:做长期靠谱的事 姚 跃

“我曾去非洲看矿”

2008年,姚跃开启投资生涯。毕业后的第一站,他选择加入汇添富基金,这家头部公募较为完备的投资体系指引姚跃走上了价值投资之路。经过多年的摸索,姚跃将自己的投资风格概括为:价值为体,成长为帆。

“行业和公司的成长空间决定了持续时间,公司的生意模式和竞争优势决定了资本回报率的高低,而公司的管理团队和公司治理又是这一切的基础。从长周期看,A股的贴现率不会持续上升,对此我们主要采取两种策略:一是战略性布局成长股,二是战术性把握传统价值股、周期股。”

姚跃在个股的选择上颇为苛刻,审视所选标的是否有高资本回报率、高市场份额,未来发展速度如何。

姚跃刚入行即遭遇市场大跌,由此深刻体会到做投资要注重风险控制。在他看来,只有控制住回撤,才能让投资者拿得住。在投资组合的构建上,姚跃不会押注单一个股或行业,而是做到个股适度集中、行业相对分散。从其管理的产品来看,以旗舰产品2017年5月26日成立的仙人掌盈沣远航一号为例,第三方平台数据显示,截至今年9月底,基金净值涨幅高达10倍,同时最大年度亏损控制在5%以内。

姚跃的身上有股倔强劲,不挖到事物本质不停手。他曾专门去非洲探矿。“当时我们觉得锂矿产业蕴藏很大机会。一方面,我们找了不少锂矿研究专家,询问他们对产业的分析和看法;另一方面,我选择亲自去非洲看矿,彻底搞清楚产业现状,企业究竟是如何运作的。”

“其实我的投资风格就和我的性格一样,和一般投资人相比,我不会仅停留在现象层面,而是喜欢思考事物背后本质性的原理层面的东西。”姚跃喜欢独处,喜欢阅读,喜欢思考,他的家像个小型图书馆,藏有各种各样的书。“投资就是追寻本质,追求卓越的过程。”

“我们要对每一笔钱负责”

对于投资,姚跃始终保有一股热情。“我做投资的初心是因为喜欢。通过投资,我可以提升自己对事物的认知能力,并且聚拢一帮志同道合、优秀的伙伴。”

每天早上,姚跃都会在公司楼下买杯咖啡,然后和同事召开晨会,进行头脑风暴。深夜,仙人掌的投研小群依然十分活跃,大家会交流投资心得。“我享受生活被研究、讨论和调研填满的感觉,这让我觉得非常充实。”

对于资管行业的本质,姚跃也想得非常清楚。“资管这个行业,最重要的是为客户创造价值。私募的获客难度更高,但单个客户的潜能更大,所以一旦客户给了你信任,双方一起创造价值的潜力巨大。”

越来越多的客户慕名而来,目前仙人掌资产管理规模已达30亿元。在姚跃看来,随着管理规模的快速增长,单兵作战时代已结束,做好资产管理,核心是人才。“我们一直在搭建人才梯队,不断吸引外部优秀人才加入,为更大的管理规模做好准备。同时,也对申购进行了限制,主动控制规模的增长,我们要对每一笔钱负责。”

展望未来,姚跃成竹在胸,看到了很多机会。“做投资要抓住时代发展的主要矛盾,要寻找大级别变化,聚焦解决核心矛盾的资产。未来十年,居民资产配置向权益资产转移、深度数字化和智能化、低碳发展、人口老龄化程度不断加深等领域蕴藏着大量投资机会。”

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