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今年以来涨超86%,这只基太能打了

2021-11-11 13:17:57 作者:地理视窗 浏览次数:55 字号: T T T

今年以来,上证综指上涨2.14%,沪深300下跌5.81%,小海家的中海能源策略混合表现神勇,涨幅达86.91%,大幅跑赢同期业绩比较基准。

今年以来涨超86%,这只基太能打了

数据来源:choice;基金业绩比较基准:沪深300指数*65%+上证国债指数*35%;基金数据已经过托管行中国工商银行复核;统计区间:2021.1.1-2021.10.31

根据海通证券数据统计,在偏股混合型基金中,无论是短期还是中长期,中海能源策略混合排名均居于同类前列。

中海能源策略混合

398021

今年以来收益率同类排名 3 /304

最近一年收益率同类排名 3 /271

最近两年收益率同类排名 7 /187

最近三年收益率同类排名 14 /134

最近五年收益率同类排名 14 /88

排名来源:海通证券基金业绩排行榜,

偏股混合型,截至2021.10.29

此外,中海能源策略混合还斩获海通证券3年、5年、10年五星评级,以及招商证券2021年3季度3年五星评级。

中海能源策略混合

398021

海通证券五星评级

招商证券2021年3季度五星评级

评级来源:海通证券,

招商证券

执掌这只基的基金经理是谁?他是“成长股猎手”姚晨曦,专长是“赚取优质赛道‘成长’的钱”。

今年以来涨超86%,这只基太能打了

基金经理 姚晨曦

复旦大学

金融学专业硕士

13年证券从业经验

6年投资管理经验

投资理念:追求价值投资,享受产业发展和公司成长带来的高收益

投资偏好:偏重中观产业投资,在技术进步、社会发展、经济转型等宏观大背景下,优选符合产业发展逻辑、获得政府政策扶持、有效激发市场需求的新兴产业或高增长行业进行投资

业绩这么能打,中海能源策略混合聚焦哪些板块?

基金三季报显示,中海能源策略混合配置以“碳中和”板块为主,但结构上有所调整,增加了光伏、风电和电力板块的配置比例,调低了新能源车产业链的持仓比重。

图:中海能源策略混合前十大重仓

今年以来涨超86%,这只基太能打了

资料来源:基金2021年第3季度报告,截至2021.9.30

关于后市,基金经理怎么看?

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市场正在逐步演绎滞胀逻辑。我们判断,在经济下行压力的大背景下,政策刺激早晚会落地。同时,能源结构调整带来的非典型通胀同样继续解决。因此,我们认为后续绿色基建有望重新成为市场的热点。

附录:

姚晨曦,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入本公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理。

姚晨曦目前在任管理的基金产品:

中海消费主题精选混合型证券投资基金:

本基金成立于2011年11月9日,姚晨曦于2015年4月任职本基金基金经理。业绩比较基准:中证内地消费指数涨跌幅×80%+中国债券总指数涨跌幅×20%。2012年净值增长率9.72%,同期业绩比较基准收益率1.43%;2013年净值增长率25.31%,同期业绩比较基准收益率5.75%;2014年净值增长率48.74%,同期业绩比较基准收益率15.32%;2015年净值增长率47.16%,同期业绩比较基准收益率21.08%;2016年净值增长率-18.93%,同期业绩比较基准收益率-4.16%;2017年净值增长率37.42%,同期业绩比较基准收益率38.10%;2018年净值增长率-35.26%,同期业绩比较基准收益率-20.25 %;2019年净值增长率62.51%,同期业绩比较基准收益率44.35%;2020年净值增长率71.34%,同期业绩比较基准收益率51.23%;2021年1季度净值增长率-3.52%,同期业绩比较基准收益率-4.40%;2021年2季度净值增长率23.00%,同期业绩比较基准收益率为1.77%;2021年3季度净值增长率-8.19%,同期业绩比较基准收益率为-10.23%。数据来源:基金定期报告。

中海能源策略混合型证券投资基金:

本基金成立于2007年3月13日,姚晨曦于2015年4月任职管理本基金,业绩比较基准:沪深300指数*65%+上证国债指数*35%。成立以来至2007年12月31日净值增长率70.94%,同期业绩比较基准收益率59.28%;2008年净值增长率-49.30%,同期业绩比较基准收益率-47.38%;2009年净值增长率61.42%,同期业绩比较基准收益率57.62%;2010年净值增长率0.49%,同期业绩比较基准收益率-6.64%;2011年净值增长率-37.38%,同期业绩比较基准收益率-15.51%;2012年净值增长率-2.63%,同期业绩比较基准收益率6.54%;2013年净值增长率4.06%,同期业绩比较基准收益率-3.62%;2014年净值增长率10.24%,同期业绩比较基准收益率33.64%;2015年净值增长率21.50%,同期业绩比较基准收益率7.61%;2016年净值增长率-18.77%,同期业绩比较基准收益率-5.88%;2017年净值增长率31.66%,同期业绩比较基准收益率14.06%;2018年净值增长率-35.57%,同期业绩比较基准收益率-15.25%;2019年净值增长率21.88%,同期业绩比较基准收益率24.54%;2020年净值增长率45.44%,同期业绩比较基准收益率19.11%;2021年1季度净值增长率-5.75%,同期业绩比较基准收益率-1.60%;2021年2季度净值增长率29.26%,同期业绩比较基准收益率2.62%;2021年3季度净值增长率29.60%,同期业绩比较基准收益率-3.91%。数据来源:基金定期报告。

本基金成立于2013年7月31日,姚晨曦于2021年6月担任本基金基金经理。本基金原为中海安鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款利率。成立以来至2013年12月31日净值增长率-0.30%,同期业绩比较基准收益率1.58%;2014年净值增长率11.43%,同期业绩比较基准收益率3.65%;2015年净值增长率25.81%,同期业绩比较基准收益率2.75%;2016年净值增长率-0.40%,同期业绩比较基准收益率2.13%。中海安鑫保本混合于2017年9月16日正式转型为中海策略混合,业绩比较基准:沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%。2017年1月1日至2017年9月15日净值增长率2.09%,同期业绩比较基准收益率1.50%;2017年9月16日至2017年12月31日净值增长率1.14%,同期业绩比较基准收益率1.20%;2018年净值增长率-12.30%,同期业绩比较基准收益率-2.31%。中海策略混合于2019年5月15日正式转型为中海信息产业混合,业绩比较基准:中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证全债指数收益率x20%。2019年1月1日至2019年5月14日净值增长率15.48%,同期业绩比较基准收益率7.15%;2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率29.62%,同期业绩比较基准收益率18.82%;2020年净值增长率36.13%,同期业绩比较基准收益率12.69%;2021年1季度净值增长率-15.27%,同期业绩比较基准收益率-6.00%;2021年2季度净值增长率1.70%,同期业绩比较基准收益率9.59%;2021年3季度净值增长率-4.01%,同期业绩比较基准收益率-6.56%。数据来源:基金定期报告。2017年1月1日至2017年9月15日、2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。数据来源:基金定期报告。

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