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广东、深圳发行离岸人民币地方债 大湾区跨境金融合作更进一步

2021-10-12 21:15:39 作者:天下文化杂谈 浏览次数:36 字号: T T T

10月12日,广东省政府在澳门特别行政区成功发行22亿元离岸人民币地方政府债券,为3年期一般债券,筹集资金将用于教育、科技、农业等领域。这是首笔在澳门本地簿记发行、登记托管并上市交易的地方政府债券,也是澳门债券市场单次最大发行规模的债券,广东也成为中国首个在境外发行地方政府债券的省份。

同日,深圳市在港发行离岸人民币地方政府债券发布会在深圳证券交易所举行。深圳此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券,债券发行期限为2、3、5年期,募集资金用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。

广东省社会科学院财政金融研究所所长刘佳宁接受南方财经全媒体记者采访时表示,广东省、深圳市分别在澳门、香港发行离岸人民币地方政府债券,此举是我国地方债发展历史上一次里程碑式的事件,标志着国内离岸发债主体进一步丰富,并由此成功地开辟了地方政府融资的新渠道,方便了境外投资者直接认筹,填补了离岸地方债的发行空白。

“离岸人民币地方政府债的成功发行,对于助力粤港澳大湾区融合发展,加快中国地方政府债券与国际市场接轨,推动人民币国际化进程等方面均具有重大的战略意义。”刘佳宁说。

粤深首次发行离岸地方债

据广东省财政厅厅长戴运龙介绍,本次广东省政府在澳门的债券发行受到澳门、香港及其他国际资本市场高度关注和广泛欢迎,全球投资者踊跃认购。

“订单总额74.5亿元,认购倍数3.4倍,发行利率2.68%,投资者范围涵盖澳门、香港、内地、中国台湾以及日本、巴西、澳大利亚等多个国家和地区的主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地各类社团基金会、工商企业等,表明广东省政府债券对境外投资者有较强的吸引力,也反映全球投资者对中国经济、广东发展和粤港澳大湾区建设的信心。”他说。

而本次深圳市在香港的债券发行也获得来自“一带一路”沿线国家、离岸人民币金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。来自欧洲和中东地区的投资者占比达6%,其中还包括了部分国际知名投资机构,如资管、基金、保险等机构订单达到17.1亿元,占比34.2%。

香港金融管理局助理总裁陈维民表示,此次发行离岸债对于推动人民币国际化进程具有重要意义,有利于丰富离岸人民币债券品种,完善债券收益率曲线,给予离岸债券市场更多定价的参照;此次发行也有利于为中国内地地方政府债券开拓国际市场,提升国际关注度;同时,在推进深港金融合作,促进绿色、循环、低碳发展等方面具有深刻意义。

近年来,债市相关人士一直在关注离岸人民币地方政府债券发行的话题。

国家开发银行研究院王元伟认为,地方政府在境外市场发行人民币债券意义非凡:一是可以拓宽地方政府融资渠道,切实缓解地方财政压力;二是可以促进人民币债券深度融入全球金融市场,推动人民币国际化;三是有利于地方债市场体制机制的完善,促进地方债市场流动性的提高。

他认为,全球化、高效流通的人民币债券市场是实现人民币国际化的重要推手,在金融业持续开放的大背景下,鼓励外资持有人民币债券是比鼓励其持有股权更为安全稳健的金融开放策略。同时,地方债与国际金融市场接轨,将在一定程度上提高地方债的流动性和抗风险性,真实反映地区之间的偿债能力和信用差异,发挥评级体系对举债主体的约束和监督作用。

南方财经全媒体记者了解到,此前主要是由财政部代表中央政府在港澳发行人民币计价的国债。自2009年起,财政部连续十三年在香港发行人民币国债,截至今年8月末,财政部已在香港发行人民币国债共2180亿元。此外,财政部于2019年7月4日在澳门首次发行20亿元的人民币国债。

广东省、深圳市为何能够成为首个赴境外发行地方政府债券的省、市?

刘佳宁告诉南方财经全媒体记者,主要得益于中央对地方政府的政策性授权,基于《粤港澳大湾区发展规划纲要》《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》等文件的框架下,授权广东省、深圳市在国家核定地方债额度内自主发行,创新地方政府举债机制。

例如,早在2020年10月,《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》发布,授权深圳在国家核定地方债额度内自主发行,创新地方政府举债机制,允许深圳到境外发行离岸人民币地方政府债券。深圳市此次赴港发债是落实综合改革试点的具体举措,是我国地方债发展历史上一次里程碑式的事件,将开辟地方政府融资新渠道,填补离岸地方债的发行空白。

“此次地方债离岸发行将深化粤港澳金融合作,通过先行实践,为今后其他一线城市如北京、上海等内地省市陆续登陆港澳金融市场发债提供先行实践经验。”刘佳宁说。

财政部国库司司长王小龙也有类似的观点。在他看来,此次22亿元广东省政府债券在澳门的发行,具有重要意义。展现了我国在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放的决心和信心,有利于在新时代推动形成全面开放的新格局,发挥广东先行先试支撑引领的作用。同时,丰富了地方政府的举债融资的渠道,有利于建立长期可持续的地方政府举债融资机制,推动政府债券市场有序对外开放。

大湾区跨境金融合作更进一步

王小龙认为,广东省政府债券在澳门的发行意义其中之一是,有利于支持澳门发展特色金融,促进澳门融入国家发展大局,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

作为澳门发展现代金融业重点推进的领域,澳门债券市场实际上经历了“从无到有、从有到优”的发展过程。澳门《2021年度财政年度施政报告》亦提出,加快建设债券市场,积极发展财富管理业务,推进跨境人民币结算中心建设,推动金融业务多元发展。

澳门特区政府表示,今年是国家“十四五”规划的开局之年,在粤港澳大湾区融合发展的背景下,广东省在澳门发行离岸人民币地方政府债券,是粤澳两地跨境金融合作的新突破,也是继2019年财政部首次在澳门发行国债后,澳门债券市场发展的另一个重要里程碑。本次发行将有助提升澳门债券市场的广度和深度,为澳门债券市场的稳步发展奠下更稳固的基础,也将进一步丰富澳门离岸市场的人民币金融产品,促进人民币国际化。

近年来,在澳门特区政府积极推动下,澳门债券市场业务已有序开展,债券发行品种不断丰富。据了解,目前澳门特区政府持续完善债券市场的软硬基建,其中包括筹建可对接国际和内地市场的中央证券托管系统、开展制定证券相关法律法规和配套指引、完善债券市场相关监管制度和推出税务优惠措施等。

澳门城市大学协理副校长、澳门社会经济发展研究中心主任叶桂平接受南方财经全媒体记者采访时表示,此次广东省地方政府债券在澳门首次发行,在注册登记、订单簿记、清算交收、上市交易等环节均实现了完全本地化,对于进一步优化改善澳门本地债券市场的规则和基础设施、扩大澳门本地债券市场的影响力具有重要的推动促进作用。

金融是实体经济的血脉。充分利用横琴粤澳深度合作区带来的重大机遇,支持和配合澳门发展现代金融,将对促进澳门经济适度多元发展起到重要的支撑作用。

《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》明确,支持澳门在合作区创新发展财富管理、债券市场、融资租赁等现代金融业,并提出一系列创新跨境金融管理的举措,包括加强合作区金融市场与澳门、香港离岸金融市场的联动;扶持合作区具有特色和比较优势的产业发展,并在境外上市、发债等方面给予积极支持,简化汇兑管理等。

在叶桂平看来,本次债券的发行对澳门金融市场投资和融资两端的拉动作用明显,将带动内地更多优质发行人考虑在澳门市场发债融资,同时吸引更多国际机构投资者认识和参与澳门金融市场。

横琴粤澳深度合作区金融发展局表示,将按照合作区的战略定位,加强与澳门的金融协作及互动,积极研究支持澳门债券市场发展的具体措施,包括推动合作区企业到澳门发债融资,助力及参与澳门债券巿场建设等。通过与澳门在债券市场、财富管理、融资租赁等现代金融业的融合发展,切实将合作区打造成为促进澳门经济适度多元发展的新平台。

据统计,自横琴开发建设以来,在过去一系列的改革创新举措下,横琴金融业实现跨越式发展。数据显示,2009年-2020年,横琴金融业增加值从0.3亿元增加到140亿元,金融类企业注册资本超过1万亿元,财富管理机构资产管理规模超过3万亿元。

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