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攻守兼备的“固收+”,你爱了吗?

2021-10-12 08:00:35 作者:续写青春 浏览次数:91 字号: T T T

一边是震荡加剧的权益市场,一边是收益下滑的理财市场,对于投资者来说,在2021年做投资实在是难!

在这种情况下,有没有什么风险适中、攻守兼备的产品呢?

答案是有的,它就是近来备受青睐的“固收+”。

在扎堆发行的新产品中,什么样的“固收+”产品才能带来“稳稳的幸福”?对此,小V家固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官、固收+专家黎颖芳表示:“最重要的一点是不要让投资者赔钱。我很在乎投资者能否获得持续良好的回报,这也是制定投资策略的出发点。”

“固收+”的优势有哪些?

“固收+”产品区别于纯股票、纯债券的产品最大的地方在于“攻守兼备”:在股市上涨时,能有效把握股市上涨的机遇;在股市下跌时,通过切断与股票的联系,把握债市的投资机遇。

“固收+”的配置要考虑哪些因素?

“固收+”,顾名思义还是以固定收益资产为主,辅以权益资产增加弹性。黎颖芳将固收和权益资产分成类货币、中长久期利率债、周期股和非周期股四部分,资产配置主要在这四类资产中进行切换。

进行资产配置时,主要考虑三个维度:一是宏观经济、产业政策、景气度;二是流动性;三是估值水平。通过市场预期及原因,选取性价比、风险收益比合适的组合。

作为固收投资出身的基金经理,黎颖芳对利率债和周期股的把握能力相对更强,非周期股部分则更多借鉴公司的研究成果,力争挑选具备高成长性且性价比适中的优质标的,为投资者创造长期回报。

未来看好哪些投资机会?

黎颖芳表示,权益资产方面,周期股方面,前期跌幅较大的地产、养殖等未来可能蕴含一定的投资价值和机会,上游原材料交易难度加大;非周期股方面,今年市场热门的新能源等交投活跃,景气度有望维持,可以寻找增长与估值匹配的公司进行配置。

固收资产方面,黎颖芳认为,逆周期调节的声音越来越大,投资利率债的胜算较上半年有所降低,将以持有为主,同时密切关注政策面情况。可转债估值当前处于高位,需要自下而上进行挑选。

整体来看,“权益市场仍然可能是未来一段时间提供回报的最主要力量。”

老将新品再出基

作为“固收+”老将,黎颖芳看重客户持基体验,在管代表作建信稳定得利自成立以来连续六年正收益,备受投资者青睐,黎颖芳在管基金规模更是超过200亿。

10月18日,黎颖芳新基“建信汇益一年持有期混合型基金”即将发行,敬请期待!

注:建信稳定得利成立于2014年12月2日,由黎颖芳和牛兴华共同管理,自2017年6月30日起至今,由黎颖芳独自管理。建信稳定得利A/C2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年上半年净值增长率为0.62%/0.36%、3.52%/3.11%、5.70%/5.25%、6.60%/6.14%、7.70%/7.25%、2.59%/2.44%,同期业绩比较基准收益率为-1.63%、-3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、0.65%。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。本基金如通过港股通机制投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期限,即自基金合同生效日至该日一年后的年度对日的期间内,投资者不能提出赎回申请。以上产品由建信基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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