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随着周期复苏,这只基金“悄悄发力,惊艳所有人”!

2021-09-10 18:22:30 作者:温柔的霸气 浏览次数:61 字号: T T T

今年以来市场风格切换频繁,投资者们不得不感叹一句:风格切换太快就像龙卷风!在风云诡谲的市场上,有一只基金在风暴中“野蛮生长”,跑赢大盘,跑出新高度:它就是安信鑫发优选混合基金!

图:安信鑫发优选混合A基金今年以来业绩走势

随着周期复苏,这只基金“悄悄发力,惊艳所有人”!

业绩突出,近一年同类排名第2!

自2020年1月3日基金经理王博任职开始,安信鑫发优选混合基金净值呈现出一路波折式上涨的态势,A类累计净值从1.3470上升至2.5957。

这只由安信基金新生代基金经理王博管理的宝藏基金,虽然规模不大,但收益弹性高,在近期震荡市中净值连续上涨,拉长时间以一年维度看, 安信鑫发优选A过去一年收益率为64.28%,在同类139只基金中排名第2,且近1、2、3年同类排名均在前10,远超过同期上证指数、沪深300 涨幅。

图:安信鑫发优选混合A基金vs 同类平均、沪深300

随着周期复苏,这只基金“悄悄发力,惊艳所有人”!

在今年以来如“过山车”般涨涨跌跌的市场行情中,安信鑫发优选也展现出较好的风险控制能力,A类今年来最大回撤水平为-7.26%,低于上证指数、沪深300、中证500三大股指今年以来最大回撤水平。

价值挖掘,提前布局顺周期!

良好的业绩背后,离不开基金经理王博对行业发展脉络的探究与前瞻布局。早在2020年三季度、四季度,安信鑫发优选就以配置盈利改善的顺周期行业品种为主,重点布局了具备价格弹性的有色、化工等行业优质标的并持续持有。

随着今年以来全球疫情恢复,经济持续复苏,顺周期板块持续爆发,全市场涨幅前10的行业中顺周期行业占据多席。从2021年中报披露前十大重仓股看,安信鑫发优选前十大重仓股集中于采掘、有色、化工等顺周期子行业,对基金净值的增长贡献较大,且前十大重仓股占基金净值比不到60%,持仓均衡,分散了投资风险。

总的来说,由于积极配置顺周期板块,安信鑫发优选取了较好的投资业绩。

图:安信鑫发优选混合基金2020年Q3-2021年Q2

十大重仓股情况

随着周期复苏,这只基金“悄悄发力,惊艳所有人”!

价值发现,买便宜的好公司!

近年来基金越发受到广大投资者的青睐,基金掌舵者的关注度越来越高,江山代有才人出,一批新锐基金经理快速跑出,为公募基金的投资江湖注入活水。安信鑫发优选的基金经理王博,作为市场上冉冉升起的“新星”,通过广泛的行业研究经验形成了自己独特的投资观。

随着周期复苏,这只基金“悄悄发力,惊艳所有人”!图:安信鑫发优选混合基金经理王博

巴菲特曾说过“我不会买我不了解的股票,一定要在自己理解力允许范围内投资”,这样做的原因是把投资掌握在自己能力范围之内,从而增加投资的稳妥性和安全性。 不熟不做,王博也遵循这样的投资风格,尽量在自己的能力圈内做投资,目前他的研究经历覆盖有色、钢铁、煤炭、建筑建材、汽车、环保、电新、机械军工等,其他相对不太深究的领域,他也会听取公司研究员的建议。

王博相信,投资是认知能力的变现,多个行业的研究经历也使得王博逐步形成自己成熟的投资观——“主要通过中观横向比较各个行业景气度变化,研究产业趋势,精选相对低估且绩优的个股。个股选择方面,可以总结为价值挖掘,买低估有向上变化的优质公司。”

同时,王博会用分散投资的方式控制风险。巴菲特有句名言:“投资的第一原则是永远不要亏钱,第二条原则是永远不要忘记第一条规则。”王博也深谙风险控制之道,为了降低基金净值波动,首先是个股控制上,他的投资相对分散;其次,精选的股票会有相对明确的买入和卖出标准,达到预期收益率后会获利了结,赚自己看得懂的钱;此外,在仓位控制上,他的仓位也相对灵活。

后市展望,顺周期投资机会如何?

王博认为,下半年中国宏观经济虽然可能边际有所下行,但幅度可控,在没有遇到显著滞胀或者明显信用风险的情况下,总量货币政策维持平稳的概率仍然较大,PPI有可能在下半年旺季中二次见顶,因此顺周期的机会仍然存在。但总体而言,缺乏足够的资本市场流动性支撑,市场结构性行情仍然是大概率的。

从长周期产业供需的角度看,上游产业将持续挤占中下游产业的利润分配,尤其是周期产业上游资源端长期低资本开支叠加全球碳中和的大政策方向,顺周期的产能价值将显著提高,稳态ROE中枢趋势上行且具备持续性。横向比较来看,周期性行业从价值角度来看还需要做向上均值回归的方向,因此之后仍将从供给刚性的顺周期行业中进行配置。

公开募集证券投资基金风险揭示书

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您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,安信基金管理有限公司做出如下风险揭示:

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六、本基金由基金管理人依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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