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挖来老将坐镇能否打出“爆款”? 偏科的兴业基金高强度补课

2021-07-15 19:24:32 作者:月光太温柔 浏览次数:42 字号: T T T

一年多来频繁发行新的权益基金,又挖来权益知名老将坐镇,从种种举措来看,向来偏科的兴业基金在进行高强度的“补课”。

兴业基金成立8年,作为基金公司的中生代,规模蹿得很快,已经超过2400亿元,排在20多位。但不可忽视的是,公司仍然有很强烈的初创型基金公司属性,重固收而轻权益,即使满打满算,将偏债型混合基金算在权益类,其规模仍然不足固收的六分之一。一味求稳重视债基让公司赚管理费更费力,品牌效应也很难打响,市场提起“兴业系”首先想到的是兴全基金。

兴业基金在接受《华夏时报》记者采访时明确表示,未来的核心是提升主动管理能力。事实上,兴业基金几年前曾经大张旗鼓的提出“三年计划”发展权益基金,打响公司品牌,但因更换管理层夭折。这次旧事重提,不知能否坚持下去。

频发权益基金

兴业基金的规模排在20多位,但如果剔除虚胖的货基和收益有限的债券基金,则兴业基金的规模将降至60多位。也就是说,公司的规模是靠货基和债基冲上来的。

兴业基金目前有27只权益基金,其中5只是指数型基金,也是公司所有的股票型基金,全部都是去年发行,目前合计刚过6亿元的规模。

5只基金由基金经理那赛男和朱小明包圆管理,在此之前那赛男就管理过兴业基金的两只指数基金,目前均已清盘;朱小明此前在万家基金管理过5只指数基金,收益有正有负,飘忽不定。今年来,3只指数基金收益告负,排名倒数,新基金开门没有红起来。

有业内人士告诉《华夏时报》记者,指数型基金跟踪的是指数,进入的门槛很低,但基金公司想做好很困难。机构作为指数基金最大的玩家,非常在意基金的流动性,在同质化严重的情况下,他们更偏好规模大的产品。因此基金公司对指数型基金的先发优势显得格外重要,也让这个市场变得强者愈强,后发的基金生存困难。

受制于规模和市场现状,被动指数基金难成气候。主动管理型基金没有此顾虑,兴业基金去年至今一口气发行了9只主动管理基金,甚至超过公司同期发行的债券型基金数量,是多年来首次出现这种情况,可见其对于发展权益基金的决心。

竞逐爆款无人可用

27只权益基金相比42只债基,背靠大股东兴业银行渠道上的优势,数量上的差距容易追赶,但公司两种基金投资规模上足足千亿的差距非一时之功可逮。上述业内人士告诉记者,兴业基金旗下权益类产品规模占比较低或与业绩表现有关。

兴业基金共有23名基金经理,从投资类型来看,其中15名在管理权益基金,比例很高。但梳理他们管理的基金发现,混合基金中仅有11只偏股型,其他均是低风险的债型、平衡型基金,基金契约严格限定了股票仓位的占比,风险较低,收益自然也较低。

出现这种情况背后更实质的原因是,兴业基金人才的凋敝。5只股票型基金和11只偏股混合基金共涉及8名权益基金经理,绝大多数基金的业绩在同类基金中的排名都比较靠后,甚至是倒数。

兴业基金也有业绩优良的权益基金经理,目前管理规模最大的刘方旭,可以算是兴业的权益“一哥”,他管理的兴业安保优选混合近3年取得209.66%的回报,也是他近6年职业生涯最好的业绩。但这只让他成为“一哥”的基金,规模才刚过2亿元,叫好不叫座。至于原因,他所管理的6只基金,重仓股票包括白酒、医药、能源、金融等各行业的公司,很难说清楚他擅长的投资行业或板块。

某基金公司品宣告诉记者,在明星基金经理频出的情况下,很多基金公司在推广时的噱头越来越细,比如科技一哥、医药女神,可以让基金经理和行业捆绑更深,吸引更多对行业感兴趣的投资者申购,形成市场虹吸效应。业绩平平的基金和没有鲜明投资风格的基金经理很难引起关注,这也让基金公司在竞逐权益爆款时陷入无人可用的窘境。

认可度远低于兴全

权益业绩一般,没有爆款基金经理,让总规模靠前的兴业基金在市场的关注度远远低于同为“兴业系”的兴证全球基金。两家基金公司背后都是福建国资委,兴全基金的大股东是兴业证券,兴业基金则是兴业银行。虽然券商系的渠道打不过银行系,兴全有28只权益基金,仅比兴业多一只,但其规模是兴业的11倍,旗下仅董承非和谢治宇两位明星基金经理就管理着1200亿元资金,由此可见明星效应的重要性。

兴业基金在接受《华夏时报》记者采访时表示,两家公司的成立时间、股东背景、发展路径、业务特色等方面都存在较大差异,并不具备可比性,但从公司的举措看,兴全成功的路线是被兴业基金认可的。

2018年1季度,时任兴业基金总经理的汤夕生曾提出“三年计划”,要用三年左右时间将权益类基金和公司品牌打响市场。汤夕生是兴业基金的元老,在公司成立半年后即任总经理。因“任期届满”,他2019年4月卸任,随后现任总经理胡斌上任,“三年计划”随即搁置。据悉,胡斌从2007年大学毕业后,一直在兴业银行工作,基金从业资格是在加入兴业基金后拿到的。

7月1日,兴业基金官宣钱睿南上任公司副总经理。钱在银河基金待了19年,也已经坐到了副总经理的位置,而银河基金的权益规模是兴业基金的两倍,由此可见,兴业应该向他许诺了更好的回报,相应的,他也将扛起壮大公司权益规模的重担。

至于钱睿南能不能老当益壮,能不能带得动公司的投研团队,兴业基金并没有透露更多,仅向记者表示,权益投资和研究的体系打造与能力塑造一直是公司的核心工作,钱睿南到来后,将以他丰富的管理经验对这一业务进行加固升级,目前各项工作已经在推进。

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