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铝是 "绿色 "的未来吗?

2021-07-12 17:59:26 作者:手握风云 浏览次数:74 字号: T T T

对绿色铝材日益增增长的需求加剧了围绕其背后悖论的争议。一方面,铝是生产脱碳技术所需的关键原材料,另一方面,铝的生产却是碳密集型的,产生的排放量占全球排放量的2%。那么,如何提供足够的铝,来进行有效的脱碳,把对气候的影响降到最低呢?

解决这一矛盾的方法在于改变铝的生产技术,向绿色转型。我们认为,绿色转型需要铝供应的去碳化,但这又需要铝冶炼厂的投资和更高的成本。因此,政府政策制定者应该鼓励生产者和投资者改变生产技术。例如,像中国一样,限制煤炭发电的铝生产,从而造成铝的短缺,这反过来又会激励生产商向环境友好型生产技术升级。

2017年,中国对铝冶炼产能实施了4500万吨的上限,同时对用新产能替代旧产能作出了严格规定。另一个选择是将碳的价格纳入生产者的成本结构,正如欧洲正在做的那样。这样一来,污染最严重的技术在全球舞台上变得就没有竞争力。这种方法允许逐步改变生产技术,而不改变价格。例如,它也可以通过产生“绿色边际”来刺激。当制造商有义务为碳排放支付碳费,并随后与使用更便宜生产方法的脱碳同行竞争时,就形成了这种情况。值得注意的是,生产升级过程中需要资本,但环境、社会和公司治理投资政策避免了碳密集型商品生产。此外,潜在的投资者在气候政策、排放表现和未来收入的不确定性方面存在风险,这也对吸引投资产生了负面影响。因此,可以假设在这十年中,供应增长将急剧放缓。虽然铝冶炼厂的建设时间比铜矿等短,但时间上的延误可能会导致2020年代前半期全球初级金属供应的增长率达到40年来的最低水平。环境金属的需求和消费将增加,根据我们的假设,到2023年底,铝的缺口将达到300万吨,到十年中期将达到900万吨。

铝平衡

从这里,我们假设铝价在2021年应该平均每吨2450美元,2022年每吨2900美元,2023年每吨3250美元,在2024年达到每吨3400美元的十年中期稳定状态,2025年每吨3500美元。绿色转型无疑是2020年代工业品生产的关键转变之一。在过去的12个月里,世界上最大的排放国,如中国、美国和欧盟,对排放目标的承诺发生了重大转变。各国都专注于应对气候变化,并计划大幅减少其温室气体排放。而向绿色技术的过渡,又需要大量的金属。

三个行业对绿色铝的需求

从这里开始,我们预计在未来十年,风力发电对铝的需求可能会每年增加7%。另外,太阳能发电预计将占绿色铝需求的20%。这应该发生,因为能源消耗正在增加,并可能在未来30年继续增加,但各国需要减少排放。因此,向更绿色的能源供应过渡是不可避免的。因此,我们假设太阳能和风能对铝的需求将继续增长,因为铝是其建设的基础,并负责90%的可再生能源需求。

电动汽车也将推动对绿色铝的需求。预计到2030年,他们的年需求量将达到1200万吨铝,并预计在这十年的剩余时间里每年增长20%。在政府支持不断增加的背景下,这个部门显示出持续的扩张。分析师们估计,欧洲的电动汽车普及率将大幅增长,到2030年将达到70%,美国将达到40%。伴随着市场的扩张,铝的需求也在增长,占总需求的65%。

总而言之,中国的产能限制可能在今年实现,从2022年起中国以外的产能不会大幅增加,以及绿色需求增加的动力,这些因素结合在一起,将确保现在和将来的铝缺口不断增加,这也将对铝价增长产生影响。

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