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公募扎堆调研电子、化工行业 多位明星基金经理现身

2021-07-06 07:51:33 作者:财经杂谈 浏览次数:97 字号: T T T

6月份,公募基金调研总次数达2860次,重点聚焦在电子、化工、机械设备等行业。有基金经理表示,随着半年度业绩预告陆续披露,除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外,也可适当关注周期类标的,行业上重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

公募扎堆调研

电子、化工、机械设备

从申万一级行业来看,6月,基金公司调研数量最多的前五大行业依次是电子、化工、机械设备、医药生物和电气设备行业。

6月份,基金调研频次最高的10家公司分别是化工行业的天赐材料和永太科技、电子行业的利亚德、电气设备行业的锦浪科技和通信设备行业的传音控股、半导体行业的国民技术,以及海融科技、科瑞技术、国际医学、亚辉龙。

6月份调研频次最高的基金公司是嘉实基金,共调研66次,合计调研了61家公司;排在第二位的是交银施罗德基金,共调研61次,合计调研了57家公司;排在第三位的是广发基金,共调研57次,合计调研了50家上市公司。

伴随上市公司2021年半年度业绩预告的陆续披露,明星基金经理也加快了调研步伐。

6月15日,板式家具装备公司弘亚数控发布了半年度业绩预告,次日迎来交银施罗德、富国、嘉实等公募基金调研,包括交银施罗德何帅、华安基金崔莹等明星基金经理。

6月23日,主营LED显示的利亚德发布半年度业绩预告,当天迎来睿远、兴证全球等公募基金,以及宁泉资产、重阳投资、睿郡资产等私募机构调研。

6月30日,芯海科技披露了投资者关系活动记录,除了红杉资本、华安基金等知名机构,还有明星基金经理信达澳银冯明远。记者注意到,6月份冯明远调研的公司达到9家,如新能源电池领域的鹏辉能源和半导体硅材料制造商中晶科技,以及双星新材、利亚德、华宇软件等。

上半年股价大涨的世华科技,6月30日也迎来16家投资机构集中调研,包括天弘、农银汇理、南方、前海开源、鹏华等12家基金公司。作为功能性材料领域中的龙头企业,该股上半年涨幅高达61%。

关注货币政策临界点

看好银行、化工、新能源

展望下半年投资,永赢基金权益总监、永赢惠泽一年基金经理李永兴认为,关键要看货币政策会不会大幅收紧,中长期看好高端出口制造、化工、计算机、新能源及消费变革下的投资机会。

农银汇理基金固定收益部副总经理、农银瑞康6个月持有混合基金经理郭振宇认为,下半年A股市场以结构性行情为主。板块方面,看好医药医疗、新能源以及新兴科技类行业。在消费行业中,更偏好白酒。从欧美市场来看,医疗保健板块长期跑赢指数,这一赛道值得挖掘。

兴业基金“固收+”产品线负责人、兴业聚乾拟任基金经理腊博认为,下半年要赚企业盈利的钱,规避估值分化的风险,重点关注经济预期减弱对大类资产的影响,以及电子、计算机等行业。

恒越研究精选混合基金经理高楠认为,伴随中报季来临,配置上除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外,可适当关注周期类标的;重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

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