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中航王宏涛:卫星互联网纳入新基建 低轨是战略重点 布局相关制造业公司

2021-06-08 15:06:10 作者:终归单人心 浏览次数:47 字号: T T T

“目前卫星互联网概念引人关注,国家发改委也在去年2020年4月首次把卫星互联网纳入“新基建”范围。

今年4月国资委发公告说要组建中国卫星网络集团有限公司,简称星网集团,这是国资委代表国务院履行出资人职责的。这意味着星网是个新央企,我们判断它或将是统筹、规划和运营我国低轨卫星互联网的“国家队”,对产业发展,特别是低轨卫星互联网发展起到带头作用。”

“卫星互联网产业属于航天产业里的卫星产业,主要是由基础设施建设,包括空间段和地面段,运营和终端用户组成。”

“卫星互联网目前海外发展得非常好,像美国马斯克的SpaceX公司的Starlink,还有亚马逊的Project Kuiper,还有英国OneWeb公司的OneWeb,此外还有加拿大、欧洲的项目。

国内的话部署相对落后,亟需加速建设基础设施和占据频率以及轨道。”

“在低轨领域,目前我国还处在发射试验星阶段,还没有正式开始建设低轨卫星互联网。同时以商用宽带需求主导的建设较难有实质性进展,以“国家队”统筹,抢占轨道和频谱资源,以及满足部分特定领域的需求将是我国低轨卫星互联网发展的主要驱动力。

高轨方面,我国技术成熟度高,而且成本比低轨更低,高轨卫星互联网已经应用于海洋通信和航空互联网领域,之后也有望在商用市场上实现快速拓展。”

“关于我国卫星互联网产业的未来布局,低轨卫星互联网主要以小卫星或者微小卫星为主,参与方包括航天科工、航天科技、商业航天公司。应用场景集中在应急通信、海洋及科考作业、军用武器装备通信等对实时性要求较高的场景中。

这块的驱动因素主要来自抢占轨道和频谱资源,部署的紧迫性很强。可以重点关注可回收运载火箭,以及可以实现终端小型化、集成化等降低建设和运营成本的技术。”

“2025年产业总体450亿元,空间段占比最大,运营段是主要增长点。”

“在A股上市公司里,处在空间段的公司仍然比较多,还是主要是传统的通信卫星制造产业链上的公司,特别是一些地面卫星测控、数据处理、零部件、电子元器件的上市公司比较多。

那在地面段和运营段的公司还不是很多,主要也是由于现在卫星互联网仍然处在空间基础设施建设阶段,而高轨的地面站和运营站上市公司也不是很多。

那伴随着我国对低轨卫星互联网抢占轨道及频谱资源的急迫性,十四五中后期,低轨通信小卫星或者微小卫星制造市场需求有望逐步放量。”

以上是中航证券研究所军工分析师王宏涛的最新观点。

近日,中航证券军工分析师王宏涛在直播中,针对“新时代中国航天的投资机会——卫星互联网”的话题展开深度观点分享。

他从行业总体情况出发,聊到国内外行业发展模式对比,高低轨优劣势之争,以及产业链不同环节的市场空间和投资机会。

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