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晒收益丨21年4月行情回顾及基金运行小结

2021-05-02 11:32:19 作者:风月无骨 浏览次数:15 字号: T T T

4月份的A股总体以震荡为主基调,有别于以往的是大小盘逐步出现了分化的走势,大盘横向震荡而小盘则显示出了震荡攀升的趋势。

▼行情回顾与展望

大盘方面:大盘本月延续了弱势震荡的行情,反弹的力度明显不足。指数点位从月初的3441到月末的3446,单月仅上涨了区区5个点。成交量也始终稳定在相对低位水平上。

晒收益丨21年4月行情回顾及基金运行小结

大盘月线方面最终以阳十字星报收,或将面临着变盘的时点。成交量也低于上月的规模。

晒收益丨21年4月行情回顾及基金运行小结

创业板方面:创业板在经历过月初的小幅震荡之后却开启了一波稳步复苏的行情。点位从月初的2758点到月末的3091,单月大涨了333个点,这个涨幅已经超越了1月份的水平成功刷新了今年以来的月度涨幅纪录。只可惜成交量方面未曾出现明显放量的迹象,市场的参与热度依然不高。

晒收益丨21年4月行情回顾及基金运行小结

创业板月线在两连阴之后成功实现反转,收了今年以来的最大一根阳线。而成交量却没能超越1月份的规模。

晒收益丨21年4月行情回顾及基金运行小结

总体而言,本月的市场基本上完成了震荡筑底的过程,尽管整体的市场参与热度依然不够充分,但是以医药、新能源为代表的小盘股却率先吹响了反弹的号角。也让投资者对于未来的走势多了一份期待。

▼鸡窝小结

一、长线方面:

1.指数:

本月指数保持原仓位不动。

目前具体持仓和收益情况为:红利指数6000元,申万中证500指数5000元。

总体来看本月指数全面收涨,但大盘上涨的力度明显要弱于小盘。

目前指数总投资为11000元,综合收益率为46.79%,环比上个月提高了4.82个百分点。指数基金本月总体表现令人满意。

2.主动型:

本月主动型保持原仓位不动。

目前具体持仓和收益情况为:安信价值10000元,南方品质10000元,中欧新蓝筹10000元,交银阿尔法。

综合来看本月主动型基金同样出现了全面的反弹,安信也成为其中回撤最小反弹最大的一只。

目前主动型总投资为40000元,综合收益率96.73%,环比上个月提高了4.24个百分点,本月主动型基金整体小幅落后于指数,主动选股的优势未能得到发挥。

小结:目前长线部分总体投资51000元,占据总投资超过0.3成仓位,比上月基本持平;总体收益率为85.96%,环比上个月提高了4.37个百分点。本月长线投资的整体收益开始回血。

二、短线方面:

1.指数:

本月指数基金没有任何操作。目前具体持仓为:华安沪深300C10000元、易方达上证50C5000元。

与上月相比沪深300反弹而上证50则继续回落。

2.题材类:

本月并未赎回任何基金。

目前持有的题材主要包括:

消费类:易方达中小盘(收益率157.15%)、中欧明睿(收益率167.55%)、华安生态优先混合(收益率41.42%)、泰达消费红利指数C(收益率4.68%)、广发中证全指家用电器指数C(收益率3.24%)、博时新兴消费主题混合(收益率5.43%)、嘉实农业产业股票(收益率-8.67%)

医疗类:中欧医疗、汇添富中证中药指数(LOF)C(收益率8.74%)、工银医药健康股票C(收益率11.79%)

碳中和类:汇添富中证新能源汽车C(收益率81%)、汇添富中证环境治理指数C(收益率-5.97%)

科技类:中欧科创主题、海富通国策导向混合(收益率47.68%)、富国创新科技混合(收益率23.89%)、天弘创业板ETF联接基金C(收益率43.04%)

军工类:广发中证军工ETF联接C(收益率-1.59%)、国投瑞银国家安全混合(收益率3.44%)、博时军工主题股票(收益率-3.15%)、富国军工主题混合C(收益率-18.17%)

周期类:华安黄金易ETF联接C(收益率3.4%)、国投瑞银白银期货(收益率5.69%)、广发高端制造股票C(收益率11.54%)、嘉实新能源新材料股票C(收益率12.77%)、华商新趋势优选灵活配置混合(收益率18.89%)、创金合信工业周期股票C(收益率-4.4%)、广发资源优选股票C(收益率-3.36%)、广发中证全指建筑材料指数C(收益率1.93%)、国泰中证钢铁ETF联接C(收益率4.48%)、广发价值领先混合(收益率2.83%)、嘉实物流产业股票C(收益率-0.37%)

金融类:南方中证全指证券ETF联接C(收益率10.64%)、广发中证全指金融地产联接C(收益率-9.14%)、天弘中证证券保险C(收益率-19.28%)、南方银行ETF联接C(收益率3.23%)

均衡类:富国新动力、汇丰晋信智造先锋股票C(收益率109.23%)、嘉实泰和(收益率114.25%)、博时裕隆灵活配置混合(收益率54.36%)、景顺长城环保优势股票(收益率41.78%)、博时转债增强债券C(收益率1.25%)、富国宏观策略灵活配置混合(收益率5.04%)、华商鑫安灵活混合(收益率15.05%)、泓德泓华混合(收益率-3.63%)、中泰开阳价值优选混合C(收益率5.77%)、长安鑫旺价值混合C(收益率34.89%)、宝盈鸿利收益灵活配置混合C(收益率12.05%)

海外类:广发纳斯达克100指数A、汇添富文体娱乐混合(收益率70.55%)、易方达ESG责任投资、广发沪港深龙头混合(收益率-9.67%)、国富沪港深成长精选股票(收益率-5.99%)、国富基本面优选混合(收益率-0.94%)

新增的题材为:中银证券新能源混合C(收益率0.81%)、工银战略转型股票C(收益率0.12%)、工银新兴制造混合C(收益率0.61%)、天弘医药创新C(收益率9.77%)。

其中工银战略和工银新兴2只均属于防守型的基金品种,而中银新能源和天弘医药则属于近期反弹趋势比较明朗的题材基金,攻击力较强。

持仓比重前三依次为:宝盈鸿利C50000元,长安鑫旺C50000元,易方达中小盘20000元。重仓基金比重与上月基本持平。

总体收益率前三依次为:中欧医疗170.11%,中欧明睿167.55%,易方达中小盘157.15%,与上月相比盈利均有明显的增加。

收益率后三依次为:保险-19.28%,富国军工-18.17%,广发沪港深-9.67%。与上月相比亏损变化不大。

小结:目前短线部分总体投资740255.97元,占据总投资超过4.7成仓位,比上月增加了0.3成持仓;综合收益率为25.72%,环比上个月降低了5.68个百分点。收益率的下降与本月提高仓位一定程度上摊薄了收益有关。

汇总:截止目前备用资金余额为773851.83,占据总投资接近5成仓位,比上月减少了0.3成持仓;故当前总持仓为5成,持仓部分总盈亏为29.61%,账户总盈亏为14.97%。

投资心得:本月出现了行情的分化,医药、新能源表现相对突出,资源类的周期股也出现了一定的回暖迹象,但同样低估值的金融类题材却持续维持低迷状态,军工更是回调明显,因此给人感觉市场整体的赚钱效应并不强。

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