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基金火热发行背后:过去五年27只爆款基金收益最高的年化仅14.7%

2021-01-12 18:21:23 作者:让我眼熟的你 浏览次数:56 字号: T T T

2019年以来公募基金持续的赚钱效应,加速了A股从散户化走向机构化的进程。

2021刚开年,公募基金迎来了开门红,爆款基金接连涌现。首个交易日,景顺长城核心招景、广发兴诚、富国均衡优选、中欧悦享生活4只基金一日售罄,募集金额全部轻松破百亿元。首周银华心佳两年持有期基金、前海开源优质企业6个月持有期以及陈宇执掌兴全合兴两年封闭,也全部一日售罄,末日比例配售频频现身。

很多时候,我们都被爆款基金的火热所吸引,都在纠结爆款基金要不要上车?《每日经济新闻》记者回顾了过去五年,公募基金行业诞生的百亿级别爆款单品,在经历了A股剧烈起伏后,它们会交出怎样的成绩单?它们的规模又会呈现怎样的变化?

爆款基金最高收益年化为14.7%

选择由知名度高的实力派选手打头阵,公募基金在2021年的权益基金发行大战已然紧锣密鼓的敲响。本周,易方达刘武、招商王景和马龙、汇添富刘江、富国的王园园、海富通周雪军、南方章晖、工银瑞信袁芳、博时吴渭等明星基金经理均有新基金发行,也被认为是新基金发行迎来“超级周”。一场超级擂台赛正在上演!

1月11日,公募基金单日售罄持续上演,上千亿元资金涌入认购。不少基金人士感叹:现在什么产品都没有权益好卖。

很多时候,我们都被爆款基金的火热所吸引;很多时候我们都在纠结爆款基金要不要上车?

如果给爆款基金一个释义,那么爆款基金必须同时满足两个条件:一,必须单日售罄;二,必须单日成立规模要破百亿元关口。

那么按照上面的条件,过去5年,有多少爆款基金成立呢?来自Wind数据显示,自2015至2020的六年间,共有32只爆款基金成立,且成立规模破百亿元。其中,2015年和2020年分别成立了了11只、14只,总计25只,占比达到了78.13%成为两个主力年份。2016年9月成立的中银悦享定期开放基金,是一只中长期纯债型基金,也是当年唯一一只成立规模破百亿元的基金。2017年单日成立规模破百亿元的基金为前海联合泓元纯债基金和银河铭忆3个月基金,也都是中长期纯债基金。2018年兴全合宜首日募集规模达到了327亿元,也是近五年来成立规模最高的爆款基金,实属当年的吸金王。2019年,公募新基金中并没有单日且首发成立份额破百亿关口的基金。单日售罄的基金中,有16只基金实施了比例配售。

过去五年,上述单品爆款基金成立以来,其成色究竟如何?众所周知,2015年7月华夏新经济、嘉实新机遇、南方消费活力、招商丰庆A和易方达瑞惠五只基金成立,首发规模均在400亿元左右,也被市场解读为救市基金,并在管理期间逐步降低股票仓位,直至2018年全部退出。归咎于此,将上述5只基金剔除,过去5年共有27只基金更具参考价值。

有趣的是,过往数据显示,过往5年的爆款基金中,收益最高的和最低的均出现在2015年。Wind统计显示,27只基金中有两只基金成立以来的收益已经翻倍,收益最高当属成立于2015年6月18日的汇添富医疗服务基金,自成立日至2021年1月8日收益达到了114.8%,年化回报率为14.72%。该基金的掌门人刘江也是仅有几只自成立日起独自掌管至今的基金经理。排在第二位的就是在2018年的人气王——兴全合宜,自成立日至今年1月8日为105.45%。过去的2020年,兴全合宜的收益达到了71.78%,跑赢了同类公募基金平均水平,年化回报率为27.49%。中邮信息产业和嘉实事件驱动两只基金凭借2020年度的好收成,终于实现扭亏为盈,成立以来的同期收益为13.1%和40.8%。前者年化收益甚至超不过同期部分银行理财产品。

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2015年以来爆款基金份额变化情况

尽管老爆款基金份额几乎都已大幅缩水,但是基金经理自身管理的规模并不一定就少。Wind数据显示,汇添富刘江、兴证基金谢治宇管理的规模都在400亿元以上。中银基金旗下基金经理白洁掌管固收资产规模也超过了630亿元,招商基金旗下的周欣宇管理的资产规模也有500亿元之上。

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爆款不一定最合适

“以前都是我们向客户推荐基金,现在倒过来了是投资者自己主动找上来要买基金。”深圳某私募基金人士表示。

事实上,公募权益类基金卖得也十分火爆。2021年以来爆款基金数量已超10只。当下爆款基金真的值得追捧吗?

“爆款基金要不要追,关键是要看自己适不适合。投资者买基金要去了解基金经理的投资风格,并不是所有的权益基金都适合自己。要去读基金经理访谈等,去了解他的投资思路,找到适合自己的才是最重要的。”沪上某基金机构研究人士指出。

过往5年成立的爆款基金,表现最优秀的汇添富医疗服务收益翻倍,年化收益约为14.7%。对照这两年刚入市的投资者轻松翻倍的收益,可能算不上优秀,甚至或许会低于当初投资者的购买时的预期。毋庸置疑,爆款基金的表现和它产生的时点有很紧密的联系。过往5年A股市场风云变幻,股灾的2015年,结构分化的2016年,大白马一骑绝尘的2017,泥沙俱下的2018,曙光显现的2019以及牛气冲天的2020。当下,一批批爆款基金产生,谁又知道下个五年A股会有怎样的表现呢?

深圳某基金公司人士则是表示:“经过2019和2020两年的上涨,A股整体估值水平持续提升,对2021年公募权益基金的预期应当有所降低。今年追爆款基金,更需要对2021年A股走势充满信心。”

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