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2021如何投资?博道嘉丰想和你好好聊聊

2021-01-12 09:47:37 作者:落叶归根 浏览次数:59 字号: T T T
2021如何投资?博道嘉丰想和你好好聊聊

博道嘉丰即将公开发行

年关将至,博道嘉系列即将再添新基——博道嘉丰混合基金,1月25日起正式公开发行。

博道嘉丰,依然由宝藏基金经理张迎军领衔,由博道硬核实力投研团队护航,继续前瞻布局黄金赛道。希望与持有人一起,“嘉”年广博、“丰”收有道!

01

博道嘉丰的拟任基金经理是谁?

博道嘉丰拟任基金经理由博道基金研究副总监兼公募基金投资部总经理张迎军担纲,作为一位拥有21年证券基金从业经历的老将,他有着4年研究、17年投资管理经验,震荡多变的市场上,老将会带来更多的“踏实感”。

2021如何投资?博道嘉丰想和你好好聊聊

宝藏老将

兼具保险资金和公募基金组合管理经验的投研老将,管理规模适中,过往业绩突出。

2021如何投资?博道嘉丰想和你好好聊聊

资深基金经理

曾担任交银施罗德基金投资副总监、管理过多只公募基金产品

02

张迎军的投资风格如何?

如果要给基金经理张迎军的投资风格贴标签,那他是一个“擅选股”、“懂择时”、“抗风险”的宝藏老将,能攻擅守,买过的人都懂!

基于趋势的价值投资

长周期视角选择确定性行业,投资能持续创造价值的公司;

注重趋势投资与个股基本面研究的结合,注重个股的估值安全边际;

尊重市场、相信市场趋势的力量。

有绝对收益产品管理经验

曾管理过多个绝对收益特征产品,包括保本基金、灵活配置基金和股债平衡基金,注重股债资产配置;

通过“长短结合”的合理搭配,灵活交易控制回撤。

03

张迎军过往投资管理业绩如何?

来看看张迎军目前管理的三只产品业绩,成立以来超额不菲,新高不断:

管理“嘉”系列产品业绩表现

2021如何投资?博道嘉丰想和你好好聊聊

、成立以来46.58%/6.31%;博道嘉瑞混合A净值收益率/业绩比较基准收益率:29.07%/1.66%、成立以来42.04%/8.54%,博道嘉元混合A净值收益率/业绩比较基准收益率:15.04%/1.00%、成立以来27.20%/6.64%;博道嘉兴一年持有期混合基金成立于2020年10月23日,不满6个月,相关业绩不做披露。数据来源:基金单位净值数据来源于证监会信息披露网站并经基金托管人复核,业绩比较基准数据来源于Wind。超额收益率=基金净值收益率-业绩比较基准收益率。风险提示:基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证,基金收益存在波动风险。我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)

03

开年以来市场一直表现不错,涨了不少,现在上车合适吗?

从长期来看,资本市场已经进入了大类资产配置的新时代,这个趋势正取代传统的基本面因素,成为中长期股票市场最核心的决定性变量。2021年,我们认为居民财富配置往股市倾斜的趋势非常明确且会持续,因为“房住不炒”、“打破刚兑”、注册制等外部环境均已成熟,股市当前的隐含回报率较理财产品仍有优势,因此2021年的A股市场仍会有配置机会。

而新基金则更加适合在市场震荡期,逐步入市。在市场呈现震荡加剧的情况下,新基金放缓建仓节奏能够规避市场短期调整带来的风险。

与此同时,选择基金投资这种方式,就是借助于专业机构和专业基金经理的力量,应对多变市场。好的基金经理会对不同市场环境有不同的投资应对策略。以张迎军管理的嘉系列第一只嘉泰回报为例,成立一年有余,经历过疫情阶段的黑天鹅冲击,也经历过市场的快速上涨,能攻擅守,基金净值也走出了一个漂亮的喇叭口!

2021如何投资?博道嘉丰想和你好好聊聊

、成立以来46.58%/6.31%;博道嘉瑞混合A净值收益率/业绩比较基准收益率:29.07%/1.66%、成立以来42.04%/8.54%,博道嘉元混合A净值收益率/业绩比较基准收益率:15.04%/1.00%、成立以来27.20%/6.64%;博道嘉兴一年持有期混合基金成立于2020年10月23日,不满6个月,相关业绩不做披露。数据来源:基金单位净值数据来源于证监会信息披露网站并经基金托管人复核,沪深300指数、业绩比较基准数据来源于Wind。风险提示:基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证,基金收益存在波动风险。我国股市运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。)

2019.12-2020.3

产品封闭建仓期阶段,稳步建仓:市场受国内和海外疫情冲击,分别出现两次低点:2020年2月3日沪指2746点和3月23日沪指2660点。基金经理张迎军认为疫情冲击类似公司一次性损益,并不改变经济的长期趋势,所以在两个低点附近进行了逢低加仓操作。

2020.3-2020.7

市场上涨阶段,抓住机会,精选个股:自2020年3月23日沪指2660点后,市场步入反弹,嘉泰回报凭借精选个股的不俗表现,相比指数取得较显著的超额收益。

2020.7-2020.12

市场震荡调整,仍在波动中获取超额收益:自2020年7月13日市场震荡调整以来,至2020年12月31日,期间沪指微涨0.86%,嘉泰回报因为相对分散的投资主线取得较好的回报,净值也创出历史新高。

05

张迎军如何看待未来市场走势?

对于未来市场走势,博道嘉丰拟任基金经理张迎军认为,如果2020年GDP增速符合市场主流预期,目前的市场走势可能将一直延续到2021年二季度。当前A股震荡区间仍在“腰部”,预计期间整个市场不会出现大的风险,板块轮动等短期因素不改变市场格局和中期方向。

2020年中国经济增长呈现前低后高的态势,库存周期带动的经济复苏趋势将会延续到2021年上半年。随着十四五规划的逐步落地,设备投资周期也有望在2021年温和展开,这也将为中国经济增长提供新的动力。如果有新的产业涌现,比如最典型的5G及新能源,再结合2021年两会“十四五”的正式推出,A股上涨可能还会有新的动能产生,使得结构性的行情继续进行。

05

张迎军未来看好哪些投资方向呢?

从长周期视角来看,现阶段主要关注的主线有:

· 医疗服务、CRO/CDMO、医疗器械、创新药、药店

· 新能源汽车与光伏

· 云计算、人工智能、芯片、服务器、消费电子、5G后周期等新基建行业

· 白酒、啤酒 、调味品、休闲食品

· 房地产相关产业链

· 化工、工程机械、造纸等具有全球竞争力或进口替代特征的相关行业龙头公司

· 适度配置军工股

博道嘉丰将主要在这些赛道寻找优质投资标的,同时也积极参与其它行业的投资机会。

06

博道嘉丰的费率如何?

管理费:1.5%/年;托管费:0.25%/年;C类销售服务费:0.8%/年

本基金A类基金份额申购、赎回费率见下表:

本基金C类基金份额赎回费率见下表:

07

博道嘉丰可以投资港股吗?

可以的哟,博道嘉丰股票资产占比为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%。博道嘉丰兼顾港股投资机会,让您的财富多面开花。

常言道,基本面、资金面和情绪面决定了股市的基本走向。就港股投资而言,“基本面看内地,资金面看海外,情绪面看全球”。当前,国内疫情控制良好,生产生活趋于正常,基本面明显改善。同时,海外疫情仍然严重,经济重启面临障碍,流动性仍十分宽松。

因此,基本面和资金面均利好港股,仅有情绪面相对受限,主因全球形势较为复杂。然而,随着中央支持政策的落地见效,香港自身的“免疫力”逐步加强,情绪面的压制有望消退,需要重视港股的投资机会。

08

博道嘉丰募集期间是否有利息?

募集期间有利息收入,有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。所以您如果看到份额有零头就有可能是由于募集期利息转份额而来的噢!

风险提示:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,基金管理人博道基金管理有限公司做出如下风险揭示:

依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

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