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威海银行上市遇冷 H股中资银行破净率近97%

2020-10-14 17:53:14 作者:人物讲堂 浏览次数:38 字号: T T T

来源:财经五月花

文|严沁雯

10月12日A股银行股的飘红,并未给初登港股的威海银行带来多少暖意。

这家年内第二家完成上市的中小银行,以持平发行价的3.35港元/股收市,验证了投资者对中小银行前景的隐忧。

上市首日的遇冷,此前早有预兆。

根据销售文件,该行将在全球发售约8.77亿股股份,招股范围在3.35港元至3.51港元,集资最多约30.8亿港元。最近公布的发售结果显示,该行香港公开发售仅获61%认购,未获认购的发售股份已重新分配至国际发售,国际发售部分获轻微超额认购。

市场人士向《财经》记者分析称,一般来说第一天的表现可以展示出目前市场对于威海银行的关注度和认可度,此前该行认购香港发售股份倍数为0.61,说明市场预期不高。上市首日平开,可能是受到整体市场影响,也能说明市场资金较为谨慎。

实际上,早在7年前,威海银行便已开始筹备在A股的上市工作,苦等逾5年无果后,该行撤回在A股的上市申请,于今年4月正式转向港股。

值得一提的是,该行资本充足率整体呈下降趋势。半年报显示,截至今年6月末,该行核心一级资本充足率下降至8.87%,亟需补充资本金。

需要增强风险抵御能力的不只是威海银行一家,近年来,中小银行对于补充核心资本的渴望日益凸显。上半年以来,多家银行急速推进各自IPO进程,目前在H股候场的中资银行就有两家。现实中,港股中资银行整体表现并不尽如人意,仅一家银行未破净。对于赴港上市的中小银行来说,尽管挑战不小,但上市显然是缓解资金饥渴重要途径。

资产质量承压,“补血”迫在眉睫

公开资料显示,威海银行成立于1997年7月,其前身为威海城市合作银行,由威海市原5家城市信用合作社股东、威海市财政局和威海市金猴集团公司等6家威海市企业共同发起设立。目前,该行是山东省内唯一一家实现16地市网点全覆盖的城市商业银行。

根据该行财务报告,截至今年上半年,威海银行资产总额2550.94亿元,负债总额2366.23亿元;实现净利润9.26亿元。

资产质量方面,据招股书显示,过去三年,该行不良贷款率分别为1.47%、1.82%和1.80%。与山东省其他以资产总值计前五大城商行对比,截至2019年末,该行不良贷款率仅次于烟台银行。与此同时,该行拨备覆盖率由2016年的180.06%下降至2018年末的145.54%。今年上半年小幅提升至151.82%。

具体来看,该行公司不良贷款由2017年的8.95亿元增加至截至2019年的15.75亿元。截至今年一季度,公司不良贷款为17.63亿元,较年初增加11.9%。

个人不良贷款方面,由2017年的8320万元增加至2019年的人民币9340万元,今年一季度,进一步增加至1.08亿元。

分行业看,该行公司不良贷款主要集中在制造业及批发零售业,今年一季度不良贷款率分别为5.18%和9.37%。

威海银行在招股书中表示,报告期内该行不良贷款余额增加主要是受到中国经济增长放缓与产业结构调整的影响,部分借款人的经营及财务状况因市场竞争加剧而恶化,因此导致其拖欠偿贷款。与此同时,该行根据监管发展及风险管理政策,采取了审慎的风险控制措施,因而指标有所增长。

而在资本充足率方面,据该行财务报告,截至今年上半年,该行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.39%、10.65%和8.87%,分别较年初下降了0.74个百分点、0.62个百分点和0.52个百分点,“补血”迫在眉睫。

折戟A股,改道H股

值得一提的是,早在2013年4月,威海银行就开始接受上市辅导,不过后续进展并不顺利。

2016年4月,威海银行向中国证监会递交A股上市招股说明书。在证监会的审批过程中,该行收到数轮问询,要求提供有关该行运营和财务信息、合规记录及其他有关事项的详情。

2018年8月,威海银行上市状态变为“终止审查”。据该行解释,鉴于当时A股整体审批过程令上市时间表不确定,为了通过其他筹资方式补充资金决定撤回A股申请,随后证监会予以批准。

折戟A股之后,改道H股成为该行的新选择。

2019年4月,威海银行发布公告称,将召开股东大会审议《关于发行H股股票并在香港上市的议案》等议案;今年4月15日,威海银行正式向港交所递交主板上市申请,由华泰国际、中金公司和招银国际联合保荐;10月12日,威海银行正式挂牌港交所。

该行上市后,在港上市的中资银行将达到31家。在此之前,今年第一家上市的银行——渤海银行登陆的也是港股。除了上述两家银行,新疆汇和银行和东莞农商行也于此前分别向港交所递交了申请材料,目前处于候场状态。

业内人士指出,与A股比较,H股上市较为便捷,排队时间也较短,赴港上市成为中小银行的另一选择。

另一方面,计划在A股上市的银行也不在少数,今年以来有了不同的进展。近期,汉口银行重提IPO事宜,距离2010年该行接受上市辅导已经过去十年。今年8月,曾在H股上市的重庆银行“带病过会”,这是年内继厦门银行之后第二家成功在A股过会的银行。除上述两家银行,目前还有17家银行是A股“候场大军”的一员。

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