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13家上市城商行半年考:净利平均涨幅4.84%,9家零售贷款占比下降

2020-09-09 19:57:01 作者:时代财经 浏览次数:18 字号: T T T

受向实体经济让利、不良处置和拨备计提力度加大的影响,银行业利润整体呈下滑态势。银保监会数据显示,今年上半年,商业银行累计实现净利润1万亿元,同比下降9.4%,是近年来首次出现负增长。

值得关注的是,13家A股上市城商行交出了一份相对亮眼的成绩单,净利平均涨幅4.84%。其中只有两家银行净利呈现下滑,北京银行下滑明显,超10%,郑州银行下滑2.08%。而国有六大行及上市股份制银行净利润同比均下滑。

除了在净利方面表现可圈可点外,上半年,13家A股上市城商行的零售贷款金额比年初均有所上升,但9家银行的零售贷款占总贷款的比例较年初有所下降。

净利平均涨幅4.84%,北京银行下滑超10%

记者统计了13家A股上市城商行半年考的成绩单。半年报数据显示,北京银行、上海银行、江苏银行的资产规模均超2万亿元,三家银行的营业收入都突破250亿元,净利数额同样位列前三。

资产规模增速上,青岛银行位列榜首,较年初增长17.91%。总资产超万亿的城商行中,仅宁波银行总资产较年初增长率超10%,达14.63%,财报显示,主要是上半年该行切实加大对实体经济的支持力度,助力企业复工复产,整体贷款投放力度增大。

营业收入方面,青岛银行营业收入增速高达34.23%,增速位列上市城商行第一,同时在上市银行中也为最高;宁波银行、郑州银行、杭州银行三家银行营收增速超过20%,贵阳银行、江苏银行、苏州银行、成都银行营收增速超过10%。

值得关注的是,营收规模位于前列的北京银行及上海银行营收增长乏力,增速分别为1.35%、1.04%。西安银行成上市城商行中唯一营收同比下降的银行。

净利润成果上,11家银行保证了增速上涨,使得净利平均涨幅为4.84%,不同于商业银行净利润同比下降9.4%的态势。

其中,宁波银行净利同比增速最快,为14.6%;杭州银行的净利增速同样超10%,为12.11%,这两家银行也是全部上市银行中唯二净利润增速上两位数的银行。另外,只有两家银行净利呈现下滑,其中北京银行下滑明显,超10%。郑州银行下滑2.08%。

13家上市城商行半年考:净利平均涨幅4.84%,9家零售贷款占比下降

相比A股上市城商行仅有两家银行净利下滑的现象,国有六大行净利均下滑、股份制银行仅有渤海银行净利上升。天津一家银行人士告诉记者,由于国有行、股份行在让利实体经济中承担更多的责任,他们的业绩降幅相对较大,因此城商行的业绩显得比较突出。

除了在净利增速方面表现乐观之外,在资产质量方面,城商行不良率水平在所有银行中最低,不良均值为1.36%。而银保监会发布2020年二季度银行业保险业主要监管指标数据情况显示,商业银行不良贷款率为1.94%。

综合来看,13家A股上市城商行中,6家银行不良贷款率增长,拨备覆盖率均值291.48%远高于商业银行拨备覆盖率182.4%。

宁波银行不良贷款率最低,拨备覆盖率较年初下降了18.06个百分点,降幅最大,但是依然保持上市银行最高的水平。

宁波银行和南京银行均继续保持低不良率优势,资产质量较优,受疫情影响较小,不良率均仅略升1bp至0.79%、0.90%。

13家上市城商行半年考:净利平均涨幅4.84%,9家零售贷款占比下降

其中不良率上升最显著的是北京银行及贵阳银行,上半年不良率均上升了14bp,分别至1.54%、1.59%。而郑州银行和杭州银行不良率降幅最为显著,分别下降了21bp和10bp。

值得一提的是,郑州银行不良贷款率最高,拨备覆盖率也垫底,是城商行中唯一超2%的银行,为2.16%。36家上市银行中,仅郑州银行不良率高于行业平均水平,但较2019年末下降0.21个百分点,已有明显改善。

此外,7家银行的拨备覆盖率较年初上涨。杭州银行的拨备覆盖率上升幅度最大,较年初上升了67.07个百分点,达到了383.78%。

9家银行的零售贷款占比下降

大多数商业银行都在加大零售业务转型力度。上半年,13家A股上市城商行的零售贷款金额较年初均有所上升,但9家银行的零售贷款占总贷款的比例比年初下降。

在零售贷款的规模上,13家A股上市城商行两极分化明显。超4000亿元规模的银行有两家,分别为北京银行、江苏银行,上海银行位列第三,规模超3000亿元。贵阳银行的零售规模垫底,为456.83亿元,尚不及北京银行的十分之一。

在零售贷款额的增速上,6家银行增速超10%,青岛银行增速领先为12.74%;上海银行增速垫底,仅为0.64%。

从零售贷款的占比来看,10家银行的零售贷款占总贷款的比例在30%以上,占比最高的是长沙银行为39.23%。西安银行、杭州银行、江苏银行占比超36%。

13家上市城商行半年考:净利平均涨幅4.84%,9家零售贷款占比下降

具体来看,长沙银行是湖南零售业务的特色银行,截至今年上半年,该行零售贷款及垫款余额1144.84亿元,较年初增加124.85亿元,较年初增长12.24%;信用卡发卡新增29.86万张,累计发卡量187.76万张。杭州银行积极推进零售金融专业化运营,该行联合美团点评和浙江联通发行联名信用卡,积极实施信用卡的场景化、线上化、移动化发展策略,上半年新增发卡12.74万张,客户基础进一步扩大。江苏银行深入推进零售转型,零售贷款余额4153亿元,较上年末增长10.48%;信用卡累计发卡365.38 万张,同比增长 65.18%,上半年新增57.28万张;信用卡透支余额192亿元,同比增长15.63%。

此外,3家银行的零售贷款占总贷款的比重在30%以下,南京银行占比27.69%、成都银行占比28.00%,占比最低的为贵阳银行仅21.29%。

9家银行的零售贷款占总贷款的比例较年初有所下降,宁波银行及南京银行占比下降最大,分别下降2.47个百分点、2.48个百分点。仅有4家银行的零售贷款占总贷款的比例较年初上升,西安银行零售贷款占比上升1个百分点,上升幅度最大。

上述银行人士表示,2020年上半年受疫情影响,消费需求减弱,零售贷款投放有所减少,零售信贷业务增速不及对公贷款业务增速,因此零售贷款占比呈现下滑态势。

另外,部分银行披露了零售贷款的不良率,数据显示,上海银行、宁波银行的零售贷不良率超本行的平均不良贷款率,分别高于本行平均不良贷款率的0.04个百分点、0.37个百分点。其中上海银行个人消费贷款不良率 1.89%。

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