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创业板指一度超过沪指 新能源、半导体等“爆款”板块还能入手吗?

2021-07-13 22:28:20 作者:夏末樱花落 浏览次数:30 字号: T T T

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新能源、半导体是上半年“爆款”板块,但受访人士 认为下半年对于这些拥挤的板块持谨慎态度。她表示持续看好消费、建材龙头以及中高端设备制造相关板块。

7月13日,沪深两市成交额连续第9个交易日突破1万亿元,创业板盘中一度超越沪指。板块出现轮动,半导体回调,新能源还在涨,消费股回暖,中小市值个股大涨。投资者下一步怎么操作?

富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群在接受《国际金融报》记者采访时表示,新能源、半导体确实是上半年“爆款”板块,但下半年对于这些拥挤的板块持谨慎态度。她表示持续看好消费、建材龙头以及中高端设备制造相关板块。

就大中小市值个股而言,周文群认为,中小盘中也存在很多“卧虎藏龙”个股,不过对于抱团板块中的中小市值个股也要小心。

家电、白酒消费今日大涨

今日,沪指尾盘拉升,收涨0.53%报3566.52点;创业板早盘高走一度攀升至3560.88点,正式超越沪指,但之后震荡下跌,最后收跌0.56%报3514.98点。

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涨势较好的还有“绿色”领域,继昨日大涨后,碳交易、新能源、风能等相关概念今日仍保持上涨“猛势”。

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就新能源概念板块而言,今日共计129只个股上涨,其中11只涨停,但也有41只下跌。

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昨日大涨的半导体概念股,今日大回调,全天低开低走。

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半导体概念指数今日跌逾2%,共计132只个股下跌,61只个股上涨。年内大涨的卓胜微、富满电子、银河微电跌幅超过10%,气派科技、和林微纳、长川科技跌幅靠前。

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记者查看券商策略研报获悉,成长风格、高景气度行业成为建议配置关键词,而新能源、半导体也是常常被提及的板块。比如,东吴证券策略团队指出,极致成长风格延续,虽然当前市场尤其是成长风格热度较高,但仍低于今年2月高点,降准后极致成长风格将延续到8月初。

三大板块值得关注

东方财富Choice数据显示,创业板指年内大涨18%,沪指年内涨近3%,沪深300指数跌逾1%,中小企业100指数年内涨近4%。

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在今日富达国际举办的下半年中国市场投资展望会上,富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群在接受《国际金融报》记者采访时表示,新能源、半导体确实是上半年“爆款”板块。半导体受业绩及整体需求端影响,波动性非常大。今年上半年,半导体是在短缺以及成本压力状态下互相交替的,并没有形成特别强的趋势性行情。新能源方面,短期业绩可能非常好,但长期是存在一些疑问的。

周文群表示,对于这些拥挤的板块持谨慎态度。同时,中小盘中也存在很多“卧虎藏龙”个股,不过对于抱团板块中的中小市值个股也要小心。

“尽管今年以来中国股票市场较全球主流市场稍显逊色,但我认为长期来看,A股在全球股市中仍有吸引力,2021年下半年或会出现转机。”周文群预计,下半年A股市场将以盘整为主,波动性持续增加。此外,投资者还需警惕海外货币政策对A股市场的影响。

周文群指出,板块布局上,持续看好消费、建材龙头以及中高端设备制造相关板块。具体来看,消费板块估值合理,其长期的成长逻辑保持不变。随着疫苗覆盖率的提升和经济的全面恢复,人均可支配收入有望在今年大幅改善进而迎来消费回归;而且,PPI与CPI的剪刀差或已见顶,成本压力将有所缓解。

其次,建材行业在疫情的影响下集中度快速提升,多品类扩张也进一步打开了市场空间;竣工端的高景气需求也将为利润增速提供保障。

另外,对于中高端设备制造板块,专用设备进入了高景气周期,国产替代需求较为迫切,同时自动化设备领域也存在着结构性需求。

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