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A股日内V转 周末有大利好?

2021-07-09 16:36:59 作者:典雅夜后 浏览次数:57 字号: T T T

投资研报

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A股三大股指今日集体探底回升,午后沪指一度翻红,个股涨多跌少,市场情绪明显回暖,两市成交额连续第七个交易日突破万亿元。

板块方面,新能源产业链与资源股大涨,有色、煤炭、钢铁、化工等全面开花。此外,钴、钛白粉、磷化工集体拉升。盘面上,磷化工、稀土永磁、盐湖提锂涨幅居前,白酒、鸿蒙概念、第三代半导体跌幅前列。

截至收盘,沪指跌0.03%,报收3524点;深成指跌0.26%,报收14844点;创业板指跌0.69%,报收3409点。北向资金今日小幅净卖出2.11亿元。

6月CPI与PPI数据解读

7月9日消息,国家统计局公布6月CPI与PPI数据。

根据公开数据,6月,中国消费者价格指数同比上涨1.1%,涨幅较5月回落0.2个百分点,为今年3月CPI转正以来首次收窄。

CPI涨幅回落主要受食品价格下降影响。6月份,食品价格由上月上涨0.3%转为下降1.7%,影响CPI下降约0.31个百分点,主要是猪肉价格降幅扩大的带动。

商务部新闻发言人高峰8日在例行新闻发布会上表示,从目前情况看,随着前期压栏大猪逐渐被市场消化,加之国家收储政策支撑,预计下半年生猪及猪肉价格以稳中盘整为主。

此外,工业品出厂价格同比上涨8.8%,涨幅较上月回落0.2个百分点,为今年1月转正以来首次回落。

目前,国内大宗商品保供稳价政策效果初步显现,市场供求关系趋于改善,工业品价格涨势有所趋缓。

近期国务院及各大部委密集部署保供稳价政策,本周召开的国务院常务会议再次点题“大宗商品”,针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,会议决定适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。

相关机构表示,下半年随着基数逐步抬升,预计下半年PPI延续回落态势,年末将会回落到5%左右水平。由于CPI整体涨幅有限,PPI逐渐回落,下半年货币政策重心可重新向稳增长倾斜。7月7日的国常会重提降准,已透露出这方面的迹象。

降准窗口将要来临?

昨日晚间,欧美股市三大利空消息影响全线跳水。市场的恐慌情绪有所抬头,美股VIX恐慌指数一度狂拉26%,这意味着市场的恐慌情绪已经在蔓延。

受外部市场的影响,今日A股三大股指开盘大幅下挫,与欧美股市不同的是,如同昨日A50,尾盘强势拉回,几乎抹平上午跌幅。

最近连续两日,有两则关于货币政策的重磅消息发布,格外的受到市场关注。

昨日,中国人民银行副行长范一飞在国务院政策例行吹风会上表示,未来将推动实际贷款利率进一步降低。

范一飞表示,要用好两项直达实体经济的货币政策工具,对小微企业再帮扶一把。推动小微企业融资更加便利,综合融资成本稳中有降。

前日,国常会对于货币政策也有发声:“适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持”。

虽然提出降准的预期,但并没有明确部署。从会议内容来看,降准方式概率由高到低分别为对中小银行定向降准、针对绿色减碳贷款的定向降准、普惠金融定向降准、降准置换MLF为操作。

植信投资研究院首席经济学家连平预计,三季度有可能全面降准1次到2次,下调准备金率0.5至1.0个百分点,累计释放长期可用资金约1.1万亿至2.2万亿元,而7月很可能会成为第一个降准窗口期。

由于商业银行将严格按照国家信贷政策开展经营,降准后释放的资金主要流入国家政策支持的领域和应优先支持的中小企业,因此不必担心降准对股市和房市带来的刺激。事实上,若再不降准,金融环境已经偏紧。

最后,说下A股

从目前A股市场情况来看,市场上行动能有趋弱的迹象,后市是进入调整周期,抑或目前只是短暂的多空僵持期。

受限于库存周期、通胀、流动性以及海外疫情等因素,本轮牛市已渐入尾声。预计下半年A股估值将收敛,驱动A股上行的核心动力来自于盈利增长,上行空间已有限。

操作上轻指数重个股,对于短期的反弹切忌随意追进,倒是对于高位的标的,可考虑逢高适当减持,进而寻求新的确定性的会。

配置上,高景气行业当中的滞涨品种,业绩预增良好的低位品种和处于价值洼地的白马股。

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