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宝兰德(688058)快评:国产中间件领先者,信创开启新篇章

2020-01-16 10:20:49 作者:财经时报 浏览次数: 字号: T T T

来源:国信研究

行业与公司

宝兰德(688058)快评:国产中间件领先者,信创开启新篇章

事项:

近日,据宝兰德官网披露,经过华为公司和宝兰德公司双方工程师们的大量测试验证工作,宝兰德应用服务器中间件BES Application Server通过了华为鲲鹏生态系列兼容认证。

国信计算机观点:

1)宝兰德应用服务器通过兼容认证助力鲲鹏生态,携手共进。宝兰德应用服务器BES Application Server已经完成与华为鲲鹏系列“一云两翼”相关产品的兼容适配认证工作,标志着公司与华为在基于战略合作、基于生态建设、基于共赢加强合作上迈出了里程碑式的一步,对于进一步夯实与上下游软硬件厂商的合作基础有重要意义。另一方面应用服务器BES Application Server所具备的功能完备、运行稳定、性能高效、安全可靠等特点,亦有助于进一步完善产业生态。

2)信创发展,高端应用场景下唯一规模化落地厂商有望充分受益。宝兰德中间件产品已进入中国移动13个省,业务规模持续扩大,是唯一在高端应用场景规模化落地的国内厂商。此外,应用服务器BES Application Server、消息中间件BES MQ、数据集成平台DataLink DI和企业服务总线BES ESB凭借技术水平、产品质量和服务能力的综合优势再次成功入围央采。经过十余年发展,公司产品在金融、保险、政府、能源等其他行业得到了大规模的应用,技术实力领先,逐步推动中间件产品国产化。

3)2019年开始补强渠道短板,除电信业务外,金融、政府业务也有望加速成长。公司注重渠道能力拓展,2019年开始销售人员实现大幅增长,深度布局电信运营商以外的市场渠道,为业务拓展打下基础。预计公司2019-2021年归母净利润分别为0.66/1.10/1.56亿元,利润年增速分别为19.38/59.29/41.38%,摊薄EPS=1.66/2.76/3.91元,对应PE分别为72.4/43.5/30.7倍,首次给予“增持”评级。

证券分析师:熊莉 S0980519030002;

于威业 S0980519050001;

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