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【广发策略】上周两融融资规模扩张,北上资金流出——广发流动性跟踪周报(5月第2期)

2022-05-10 23:04:59 作者:有你已滿足 浏览次数:47 字号: T T T

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【广发策略】上周两融融资规模扩张,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

●股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO规模为11亿元,前一周IPO规模为66亿元。

二级市场:上周两融融资规模小幅扩张,A股二级市场呈现资金净流出。流入方面,国内基金新发行5亿元,两融融资增加50亿元,南下资金流入15亿元;流出方面,北上资金流出24亿元,重要股东减持1亿元,交易费用34亿元。

2022年5月,北上资金净流出24亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、家用电器、机械设备、基础化工、石油石化,净流出行业前五名是电力设备、房地产、医药生物、有色金属、计算机。

2022年5月,南下资金净流入15亿元。当月净买入个股前五为美团点评-W、中国海洋石油、中国海外发展、安踏体育、药明生物。

恒生一级行业净买入前三名为能源业、资讯科技业、地产建筑业,恒生二级行业净买入前三名为软件服务、石油及天然气、地产。

投资者情绪:上周融资交易占比为5.8%,前一周为6.1%;上周日度换手率为1.2%,前一周为1.4%;上周机构挂单卖出344亿元。

限售股解禁:上周限售股解禁304亿元,前一周限售股解禁502亿元,预计本周限售股解禁793亿元。

●全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼300亿元。上周投放逆回购300亿元,有600亿元逆回购到期,逆回购净回笼300亿元。

信用货币派生:2022年3月,M1增速4.7%;M2增速9.7%。2022年3月新增社融4.65万亿元,金融机构新增人民币贷款3.13万亿元。

●全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周央行公开市场操作及MLF净回笼300亿元。上周投放逆回购300亿元,有600亿元逆回购到期,逆回购净回笼300亿元。

国债市场:上周1Y国债收益率上行0BP至2.04%,10Y国债收益率下行1BP至2.83%,期限利差下行2BP至0.78%。

●风险提示:疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

一、股市流动性跟踪

说明:二级市场的银证转账数据从17年6月16日以后不再更新,故此后A股资金流动合计数据不包含此项目;本报告数据更新至上周日。

【广发策略】上周两融融资规模扩张,北上资金流出——广发流动性跟踪周报

1.1一级市场和二级市场资金流

(1)IPO融资:上周IPO规模为11亿元,前一周IPO规模为66亿元。

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(2)重要股东增减持(A股整体):上周重要股东减持1亿元,前一周净减持约12亿元。上周减持规模前五的行业为医药生物、公用事业、计算机、轻工制造、纺织服装。

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(3)新发基金(股票型+混合型):上周新发基金规模为5亿元,前一周新发基金规模为163亿元,新发基金规模下降。

(4)两融融资余额:截至上周周五,两融融资余额约为15169亿元,上周两融融资增加50亿元,前一期两融融资减少832亿元,上周两融融资规模扩张。

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(5)陆港通北上资金流入净额:上周陆股通北上资金净流出24亿元,前一周净流入51亿元。截至2022年5月6日,2022年5月北上资金净流出24亿元。上周净流入行业前五名是食品饮料、家用电器、机械设备、基础化工、石油石化,净流出行业前五名是电力设备、房地产、医药生物、有色金属、计算机。

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(6)陆港通南下资金流入净额:上周港股通南下资金净流入15亿元,前一周净流入22亿元。截止2022年5月6日,2022年5月南下资金净流入15亿元。当月净买入个股前五为美团点评-W、中国海洋石油、中国海外发展、安踏体育、药明生物。

行业结构上来看,恒生一级行业净买入前五名为能源业、资讯科技业、地产建筑业、医疗保健业、综合企业;恒生二级行业净买入前五名为软件服务、石油及天然气、地产、药品及生物科技、纺织及服饰。

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(7)交易费用: 上周为34亿元,前一周为91亿元。

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1.2市场情绪跟踪

(1)融资交易占比:上周为5.8%,前一周为6.1%;

(2)日度换手率: 上周为1.2%,前一周为1.4%。

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(3)机构资金流向:上周机构合计挂单卖出344亿元,前一周挂单卖出229亿元。

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1.3 其他重要指标跟踪

(1)限售股解禁: 上周限售股解禁304亿元,前一周限售股解禁502亿元,预计本周限售股解禁793亿元。

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二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

基础货币投放:上周央行公开市场操作及MLF净回笼300亿元。上周投放逆回购300亿元,有600亿元逆回购到期,逆回购净回笼300亿元。

信用货币派生:2022年3月,M1增速4.7%;M2增速9.7%。2022年3月新增社融4.65万亿元,金融机构新增人民币贷款3.13万亿元。

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三、全市场流动性跟踪——“价”:资金利率及汇率

货币市场:上周短端利率多数下行。上周SHIBOR隔夜利率下行1BP,R001下行7BP,R007下行27BP,DR007上行8BP,3个月同业存单收益率下行3BP;

国债市场:上周1Y国债收益率上行0BP至2.04%,10Y国债收益率下行1BP至2.83%,期限利差下行2BP至0.78%;

信用债市场:上周5年期企业债收益率下行1BP,信用利差下行2BP;

理财市场:上周3个月人民币理财产品预期收益率为1.92%;

外汇市场:上周美元兑人民币汇率上行7.30%至6.68。

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四、风险提示

疫情控制反复,全球经济下行超预期,海外不确定性。

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