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【天风地产】金地集团6月经营公告点评——全年销售目标完成过半,拿地力度保持积极

2021-07-12 11:31:22 作者:暗夜一束光 浏览次数:20 字号: T T T

投资研报

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事件:公司发布 2021 年 6 月销售及获取项目公告,公司 6 月销售面积 178.6万平方米,同比上升 2.69% ;销售金额 340.3 亿元,同比上升 0.63% 。上半年累计销售面积 753 万方,同比增长 55.27% ;累计销售金额 1628.3 亿元,同比增长 60.22% 。

上半年累计销售同比快速增长,全年销售目标已经完成过半

公司 2021 年 6 月单月销售金额 340.3 亿元,同比去年增长 0.63%;销售面积 178.6 万平方米,同比去年上升 2.69%;销售均价为 19053.75 元/平方米,去年同期单月销售均价为19447.96元/平方米,同比去年同期略下滑2.03%,环比 5 月销售均价 21941.45 元/平方米下降 13.16%。上半年累计销售金额1628.3 亿元,同比上升 60.22%,较上月增速下降 29.73pct;累计销售面积753 万平方米,同比增长 55.27%,较上月增速下降 29.38pct;累计销售均价 21624.17 元/平方米,较今年前 5 月累计销售均价 22423.4 元/平方米下降 3.56%,较去年上半年累计销售均价 20958.96 元/平方米有所提高。公司上半年累计销售增长较大。全年 2800 亿的销售额目标已经完成 58.15%,随着下半年公司加大推货力度,全年销售目标完成可期。

新增土储建面高速增长,重点投资华南华东区域

公司 2021 年 6 月主要新增 14 个项目,其中华南、华东、华中、华北分别新增项目数量为 4、4、5、1 个,拿地区域以华中、华南、华东地区为主。6 月单月新增项目占地面积为 112.5 万平方米,同比增长 85.57%,环比增长 31.87%;计容建面 245.33 万平方米,同比增长 97.36%,环比增长 28.68%;土地价款共 158.28 亿元,同比降低 10%,环比略有上涨。从总计容建面看,华南、华东、华中和华北地区分别占 22.22%、23.53%、50.71%、3.54%;一线城市、二线城市和三线城市分别占 14.04%、64.50%、21.47%;上月新增项目总计容建面的一线城市、二线城市和三线城市占比分别为 24.02%、68.71%、7.27%,6 月相较 5 月高能级城市拿地集中度略有降低。从总地价看,华南、华东、华中、华北地区分别占 19.02%、49.48%、29.93%、1.57%;一线城市、二线城市和三线城市分别占 43.30%、44.34%、12.36%;上月新增项目的总地价在一线城市、二线城市、三线城市分别占 37.76%、59.37%、2.87%,本月较上月的高能级城市拿地集中程度的略有下降。

单月拿地力度大,地售比维持稳定

6 月单月总口径的拿地力度为 46.51%,较去年同期 52.02%下降 5.51pct,环比 5 月的拿地力度 55.36%下降 8.85pct。从楼面价看,2021 年 6 月的新增项目平均楼面价为 6451.67 元/平方米,当月楼面价/销售均价为 33.86%;去年 6 月单月楼面价/销售均价为 72.78%,今年 5 月的单月楼面价/销售均价为 37.69%,环比基本维持稳定,同比变动较大主要与去年同期一线城市拿地较多有关。

投资建议:公司上半年累计销售同比快速增长,去年销售目标已经完成过半。公司积极在华南、华东等重点区域补充土储,保证较高的拿地力度。基于此,我们预计公司 2021-2023 年归母净利润 112.17、123.23、138.1亿元,对应 EPS2.48、2.73、3.06 元/股,维持“买入”评级

风险提示:房屋价格大跌、销售不及预期、宏观经济波动

【天风地产】金地集团6月经营公告点评——全年销售目标完成过半,拿地力度保持积极

证券研究报告:《全年销售目标完成过半,拿地力度保持积极——6 月经营公告点评》

对外发布时间:2021年7月9日

报告发布机构:天风证券股份有限公司

陈天诚 SAC 执业证书编号:S1110517110001

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