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央行降准释放长期资金约1万亿:A50期指暴拉1% 大盘向上大变盘稳了?

2021-07-09 18:47:49 作者:财经探索 浏览次数:23 字号: T T T

投资研报

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刚刚,牛眼君看到一个重磅消息:

中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。

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据媒体报道,2014年以来,央行共进行了18次降准。降准公布后首个交易日,上证指数有10次上涨,8次下跌。从全面降准后市场表现看,2015年以来,央行共进行了8次全面降准,降准公布后首个交易日,上证指数有5次上涨,上涨概率超过六成。

中信建投金融团队认为,降准首先降低的是银行负债成本,对银行是利好因素。招商基金李湛表示,经济下半年面临越来越明显的增速下行压力,降准有利于提升金融体系服务能力,抬高社融增速,维持经济增速在合理区间。

从A50期指来看,快速暴拉1%。

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值得注意的是,国家统计局今日发布数据显示,6月份,CPI同比上涨1.1%,涨幅比上月回落0.2个百分点。

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民生银行高级宏观研究员王静文表示,由于CPI整体涨幅有限,PPI逐渐回落,下半年货币政策重心可重新向稳增长倾斜。

今天上午,A股指数出现了探底,不过此后,就一路上行,最终收出长下影线的K线。

在昨天,牛眼君就指出,从资金线来看,资金有跑步入场的迹象。今天资金流入幅度和昨天一样的,资金流入趋势得以保持,这是好事情。目前资金线已经站上三角形上轨4天时间,那么在降准消息的刺激下,资金线的三角形向上大变盘能否实现呢?值得期待。

对于今天的行情,有网友调侃道,“有锂走遍天下,无锂寸金难得。”

这说明了目前市场上最大的热点,就是锂电相关的板块。

除了“锂大爷”“钴奶奶”,还有稀土接着奏乐继续舞之外,今天磷概念关注度较高。

这事是因为昨天的一个消息,特斯拉中国官网7月8日正式上线Model Y标准续航版,自即日起接受预订。全新Model Y标准续航版起售价为27.6万元,比长续航版便宜7万元。

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有媒体报道称,Model Y标准续航版车型使用的是磷酸铁锂电池,供应商为宁德时代。

有分析人士指出,与三元锂电池相比,磷酸铁锂电池的综合成本大约便宜20%左右。

对于这个磷酸铁锂,几个月前,牛眼君就提过,一些钛白粉公司在进入这个领域,如当时的中核钛白股价才10元附近,如今15元了。

查看券商研报发现,生产磷酸铁锂有几种路线,那么牵涉的公司必然众多了。

先说简单的,磷酸铁锂一定要用到磷,那么拥有磷矿的上市公司就受益。

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从上表来看,云天化的磷矿石储量和产量是处于龙头地位。

2020年,中国磷矿石储量占全球5%,产量占比却高达40%。

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方正证券认为,2021年受到环保高压影响,磷矿石整体库存走低,价格上行。目前磷矿石仍处于紧平衡状态,预计随着磷酸铁锂需求拉动,供需紧张格局将进一步加剧。

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大家看上面这个表,券商预测,从今年到2030年,磷酸铁锂需求量,以及对磷矿石的需求量增长空间相当巨大。

以下是磷酸铁锂的产业链概述,看看有哪些公司。

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牛眼君觉得,新事物要普及,降价是一个长期趋势。那么必然就会寻求生产成本更低的原材料。除了锂电池之外,还有燃料电池路线。

如果你是想长期投资其中的话,那么就需要关注技术路线的变化趋势了,如果一种技术路线被淘汰的话,那么股价必然会是雪崩的。短线炒作则不用那么长远。

再来说说大趋势,最近,牛眼君一直提到一个资金线三角形向上大变盘的概念,如果向上大变盘成功的话,那么一些低位品种很有可能会得到新进场资金的青睐。

从券商研报来看,券商板块的估值较低,看好国泰君安、海通证券等投资价值。

今天,游资方面又有哪些值得关注呢?牛眼君来梳理一下。

今日游资动向

章盟主

买入3.49亿北方稀土

买入2.04亿天赐材料

买入848万川金诺

买入3.7亿格林美

作手新一

买入3.83亿北方稀土

牛眼君总结:赛道投资是近两年流行的一种盈利模式,简单讲,就是追逐热点、风口的趋势投资。去年以来,股市表现最好的就是赛道股,如白酒、医美、医药、光伏、芯片、锂电池、新能源车等,如果你持续在赛道择股投资,只要不接最后一棒,那么获得收益只是多少的问题。

赛道也是会有新老更替,现在白酒、医美等都已有退潮迹象。目前最强的赛道股是锂电池、新能源车、光伏,获利效应良好。不过近期市场在这几个方向过于乐观了,且不说基本面能否支撑高股价,单就大涨之后的乐观,其实就是顶部构成所必须的情绪。这些高位放量的热门股,已经进入到博傻阶段,系好安全带,不宜恋战。

章盟主:今日盘面上,有色板块大涨领衔,而今日“章盟主”爆买多只龙头股,其中买入北方稀土3.49亿,还买入格林美买入3.7亿,还买入天赐材料2.04亿,还买入川金诺848万。

作手新一:7月7日,工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开,副部长王江平出席会议并讲话,其指出,将推动《稀土条例》尽快出台。受此影响,北方稀土强势涨停,从席位来看,“作手新一”强势买入北方稀土3.83亿。

热股榜单逻辑点评

皖维高新

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今日,皖维高新强势涨停,从席位来看,外资席位瑞银证券上海花园石桥路买入4558万,华泰证券总部买入2751万。华鑫证券上海分公司买入2126万。

从基本面来看,皖维高新在互动平台表示,PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材。2020年我国偏光片按产能计实际需求量约2.5亿m2,折算PVA光学薄膜用量约为1.5亿m2,考虑到裁剪和生产正常消耗,对应需求量约1.9亿m2。本公司PVA光学薄膜产品现有产能500万平方米/年,2020年实际产量174.51万平方米。目前公司新建年产700万平方米PVA光学薄膜项目正在建设中。

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