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财富自由后,一群年轻创始人杀入VC圈

2021-04-27 17:06:11 作者:期汇财经 浏览次数:62 字号: T T T

全国近六成“超级独角兽”在这里!北京蝉联独角兽冠军

刚刚,唐彬森又新募了一支基金。

投资界获悉,日前,厦门挑战者钰出股权投资合伙企业正式成立,注册资本10亿元。这是挑战者资本旗下新基金,背后老板唐彬森再次浮出水面。

毕业于北京航空航天大学,39岁唐彬森堪称创投圈最隐秘的男人。他在短短4年时间里,创造出了被VC疯抢、估值400亿元的黑马品牌——元气森林,又通过挑战者资本蔓延自己的势力版图,悄悄筑起一个消费帝国。坐拥创业者、投资人、LP等多重身份,这位80后掌门人成为创投圈崛起速度最快的新贵之一。

现在,一群年轻新锐的创始人杀入VC圈——他们创而优则投,纷纷联手创办新基金。上个月,KK集团创始人吴悦宁联合UC优视原联合创始人梁捷、璀璨资本吴晓丰创立了主投大消费的不二资本,更早之前还有深鉴科技创始人姚颂发起SEE Fund。靠着创业实现财富自由后,他们纷纷开始做起了投资人,和更多的创业者同行。

39岁唐彬森,悄悄募了10亿

4个月出手8次

唐彬森的基金又募资了。

4月25日,厦门挑战者钰出股权投资合伙企业成立,注册资本10亿元人民币,执行事务合伙人为北京挑战者科技有限公司,经营范围包含以自有资金从事投资活动等。根据天眼查股权穿透显示,该公司由厦门挑战者水木创业投资合伙企业、北京挑战者科技有限公司共同持股,持股比例分别为90%和10%。背后的最终受益人正是元气森林掌门人——唐彬森。

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唐彬森,可以说是这两年创投圈崛起速度最快的新贵之一。堪称“爆款收割机”,这位80后年轻人身上最显著的标签莫过于元气森林创始人。这是近年来罕见的现象级成长案例,遭到了VC/PE一阵疯抢——仅4年间,这款现象级的瓶装饮料实现了估值从0到400亿的飙升。

打造一个庞大的消费帝国,唐彬森还有另一个杀手锏——挑战者资本。这是一家成立于7年前的VC。2014年,做过多年天使投资的唐彬森创办了更加机构化的挑战者资本,天眼查信息显示,这家VC管理着3支人民币基金,累计资金规模为50亿元,出手了超过150个项目。

主投消费,唐彬森的投资是速度与数额齐飞。多年来,挑战者资本成功投出了包括拉面说、熊猫精酿、盘子女人坊、食族人等热门品牌。到了今年,挑战者资本开始密集出手,4个月时间已经完成8笔重要投资,有3笔数额过亿。其中,挑战者资本在3月投资的盘子女人坊正谋划着IPO,唐彬森和挑战者资本或将坐拥一家上市公司。

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挑战者资本如何投资?唐彬森曾说:“苦了10年,我发现,发大财首先要学会选”。选对最有未来的行业成为他最看重的事情,而在他眼里,互联网和消费品是最好的未来。他认为,“中国和美国大众的生活差距不是来自高科技,而是消费品”,技术红利理念也进一步让他确信,所有消费品都值得重新做一遍。

关于唐彬森的投人哲学,可以概括为“Poor+Smart+Desire”,出身贫穷、非常聪明,对财富有深度渴望的人。唐彬森在一次分享中曾说,“早年,我曾和自己团队讲,穷人孩子早当家,就给你们十万块钱拼去,十万块钱才能爆发这个团队的创造力。”

挑战者资本合伙人周华也曾描述了类似观点:“在挑战者眼中,高管成功率并不比草根创业高。因为高管的思维方式与创业者完全不同,退路很多,不成功还能回去上班,而草根创业者往往没有退路。”

屡屡拿下当红消费品牌,挑战者资本渐渐引来大量同行人士的目光。有赛道内的其他投资人感叹:“他们跟别人的打法都不太一样”,同在上海的一位VC投资人这样向投资界介绍:挑战者资本特别注重跟企业联动,投后非常非常重,而且下手稳准狠。创业在左,投资在右,还做着LP,多面唐彬森已经成为创投圈最受关注的男人。

不到5天,

两支Founders’ Fund横空出世

今年以来,不少创业者开始成立基金做起VC。

3月初,原深鉴科技创始人兼CEO姚颂,发起设立了新基金无限基金——SEE Fund。该基金瞄准了半导体、泛电子信息科技和工业互联网三个细分赛道的早期项目,每期基金将精细化投资10-15个左右Pre-A轮前的优质项目,目标是在五年内构筑起百家企业的生态。

作为新基金的发起人,姚颂来头不小。出生于1992年,姚颂在2011年保送至清华大学电子工程系。在校期间,他学术成绩名列前茅,是一位名副其实的清华大牛。2015年,姚颂顺利从清华大学电子工程系毕业,毅然放弃了读博机会,与其本科导师汪玉和当时斯坦福大学电子工程博士在读的韩松一起创立了深鉴科技,并担任CEO职位。

这是一家专注深度学习处理器解决方案的人工智能芯片科技公司,自创立以来就一直活跃在VC/PE的视野中,成立短短两年引来包括高榕资本、金沙江创投、清华控股、华创资本等多家创投机构的融资。2018年7月,公司正式对外宣布被FPGA巨头赛灵思收购,收购价格达到3亿美元。

时隔两年多,姚颂转身携手清华同盟——贺静创立了这支专注硬科技投资的新基金,主要面向清华大学及其他顶尖高校教师与校友创办的早期前沿科技企业进行投资。今年2月末,SEE Fund曾出手投资了清华大学科研成果转化的高科技创业公司“与光科技”。而在回馈机制上,该基金更是规定了将“每期基金中管理团队收益的30%回馈清华”。

清华系基因显著,SEE Fund迅速完成了2亿元的首期基金募集,身后集结了一支豪华LP阵营,囊括了国内最顶级的投资机构和具有产业背景的清华系机构和产业机构,诸如红杉中国、高瓴、经纬中国、CPE、真格基金、峰瑞资本等,后者则包括蚂蚁集团、中关村科学城科创基金、字节跳动、清华控股、清华电子院伟新基金等。

SEE Fund官宣4天后,又一家Founders’ Fund横空出世——KK集团创始人吴悦宁与UC优视原联合创始人梁捷、璀璨资本创始合伙人吴晓丰,三人合伙创立了新双币基金——不二资本。

在创立不二资本之前,这三位合伙人交集就已颇深。2015年,连续创业者吴悦宁创办了KK馆。2019年5月起,KK馆面向家居生活和时尚彩妆两个领域,先后推出 “KKV” 和“THE COLORIST调色师”两个新品牌,“KK馆”也由此升级为“KK集团”。

成立5年,KK集团俨然已成为新零售领域现象级爆红企业。其中,在2019年10月完成D轮融资时,KK集团的估值就已经超过10亿美元。而吴晓丰所执掌的璀璨资本、正是其中助力之一,曾自2017年A轮起一路加持到C轮融资。

KK集团的身后也浮现了梁捷的身影。作为UC优视原联合创始人和CTO,梁捷曾和俞永福、何小鹏并称“UC三驾马车”。2018年,梁捷创立黑藻资本,连续两轮投资KK集团。鲜少人知的是,梁捷还曾以LP身份出资包括五源资本、GGV纪源资本、顺为资本等多支基金。

如今,三人成团,以产业结合投资的模式,相辅相成。据悉,新基金主要关注大消费领域,以梁捷为主,其他两位创始合伙人可以在产业链生态、消费品投资经验等方面提供助力。成立不久,不二资本就已出手包括潮玩生态品牌ToyCity、新锐咖啡品牌隅田川、新型奶制品品牌兰雀、室内萌宠主题乐园Mr.Zoo小小动物元等项目。

创而优则投

财富自由后,他们杀入VC圈

眼下,创而优则投的队伍越来越壮大。

这并非是一个新的群体。最为知名的莫过于沈南鹏,当时陪伴携程赴美成功上市后便转身参与了创办红杉中国;还有中国半导体投资标志性人物陈大同,也是在成功创办两家上市公司后投身VC圈,如今执掌着元禾璞华;而北极光创投创始管理合伙人邓锋,也是在早年将一手创办的NetScreen送上纳斯达克后进入了创投圈。

这几年,出身创业者的投资人势头凶猛。2016年,连续创业者陈峰联合出身兰馨亚洲的何愚、张沛元创立黑蚁资本,主攻新消费投资。在转型投资人之前,陈峰已经是一位消费品领域的连续创业老将,曾创立了视光品牌木九十、运动品牌 POGO、时尚品牌MS等多个新兴消费品牌。

多年来,在众多爆款品牌的背后都能看到黑蚁资本的身影,这家隐秘VC成功投出了泡泡玛特、喜茶、元气森林、江小白、王饱饱、KK集团等爆款品牌,堪称近两年创投圈的黑马基金。

今年1月,退出黑蚁资本管理层的陈峰,独立出来创办了又一支消费新基金——日初资本。投资界了解到,日初资本采取全周期的投资策略,以“产业结合投资”的模式重新定义消费投资。诞生之初,日初资本便吸引6亿美元的首期美元基金募资额,由多个全球知名主权基金、家族办公室,以及互联网平台公司的共同投资。

在风云变幻的投资界,Founders’ Fund正成为创投圈一股新支流。相较于传统VC,Founders’ Fund具备企业家基因,他们不仅可以提供资金支持,还在产业经验与渠道等资源上具备独特优势。越来越多迹象也显现——尤其是在一些爆款消费品牌上,传统VC开始抢不过Founders’ Fund,创业公司更倾向与优秀的创始人基金协同。

随着移动互联网新贵们的崛起,这支神秘力量筑造了中国创投行业宝贵的良性循环:亲历创业沉浮成功集聚财富后,他们创而优则投,变身投资人走在创与投的第一线,面向更多创业者而倾囊相助。

下一个投身VC圈的明星创业者又会是谁呢?

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