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四月开门红,A股或迎来做多窗口

2021-04-02 07:50:49 作者:半步沧桑 浏览次数:54 字号: T T T

投资研报

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四月开门红,A股或迎来做多窗口四月开门红,A股或迎来做多窗口

周四在北向资金缺席的情况下,两市走出整体偏强的震荡行情,三大股指集体收涨,创业板指数表现较好。从盘面看,行业板块延续一日游现象,持续性有待加强,整体表现符合预期,只是当前的缩量行情还需时间消化。技术上,指数在近期箱体平台上沿缩量运行,代表市场的观望气氛浓厚,不过能横而不跌,且重心继续保持向上移动状态,未来还是有望突破进入新的缓涨上行通道。值得关注的是,短期市场做多的力量还略显不足,后期密切关注量能能否得到释放,因为只有成交量持续放大才能支撑市场持续反弹。

资金方面:2021年4月1日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。本次7天期逆回购中标利率为2.20%,与上次持平。Wind数据显示,当日有100亿元央行逆回购到期,央行公开市场实现零投放零回笼。基于合理流动、金融机构需求等多方面因素考虑,央行连续不间断多日进行零投放零回笼的等量操作。同时关注到Shibor短端品种多数下行,在政策、流动性因素均较为平稳的预期下,预计近期资金面依旧呈现中性偏宽的整体态势,资金价格也不会有太大波动。

资讯方面:4月1日,科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、人民银行、银保监会和证监会等六部门联合发布《长三角G60科创走廊建设方案》,明确了推进G60科创走廊建设的时间表、路线图、任务书。长三角是我国对内对外开放两个扇面的关键枢纽,而G60科创走廊作为长三角一体化高质量发展的主引擎,在加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,将加快推进“硬科技”企业登陆科创板,到2022年上市企业数量年均新增100家以上,勇当我国科技和产业创新开路先锋,打造世界级科创走廊。

操作策略:当前市场处于阶段性调整的尾声,即将转入阶段性反弹初期。在阶段性反弹条件没出现之前,市场还是缺少一个做多的理由,资金博弈反复或是常态。而出现反弹的条件,一个是成交量的释放,另一个就是新的主线驱动。因此操作上,在成交量释放之前,要做好市场反复震荡的准备,耐心等待市场发力,而短期投资优先考虑具有高性价比标的,如外资缺席的情况下,周四机构重点参与的科技、医美、家电、汽车等核心趋势品种,相应细分行业龙头可继续关注,同时中线可挖掘一季报机构重新抱团品种或低估值蓝筹股的参与机会。

四月开门红,A股或迎来做多窗口

1.全球芯片短缺、龙头企业千亿美元扩大产能

据报道,全球芯片短缺的局面下,芯片代工龙头企业台积电4月1日表示:“预计在未来三年内投资1000亿美元,以提高产能,支持半导体技术的制造和研发。”台积电今年原本的资本支出计划已经高达创纪录的280亿美元。不过,近期的市场芯片短缺的趋势促使其不得不扩大产能。无独有偶,上个月,英特尔宣布一项200亿美元计划,投入高昂的资金建立代工工厂,重建自己的代工业务;三星也计划未来十年投资超过1000亿美元来扩大芯片业务。

江丰电子是国内最大的半导体芯片用高纯溅射靶材生产商,台积电是公司最大客户。公司称,现在几乎所有新建集成电路制造产线都采用了公司产品,三星西安存储芯片项目也正在对公司产品进行评估。

上海新阳专业从事半导体行业所需电子化学品及配套设备的研发销售,已进入台积电合格供应商名录。

2.销售旺季,国内草甘膦价格持续上涨

4月1日,农业农村部召开全国农作物重大病虫害防控工作视频会指出,预计今年我国小麦条锈病、赤霉病大流行风险高,草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫呈重发态势,程度重于上年,要立足抗灾夺丰收,坚决遏制重大病虫暴发成灾,确保草地贪夜蛾不造成大面积北迁危害,确保流行性、暴发性病虫害不造成大面积减产,确保境外蝗虫不造成入侵危害,重大病虫害防控处置率达到90%以上,总体危害损失控制在5%以。

广信股份公司主要从事以光气为原料的农药及中间体的研发、生产和销售。目前公司拥有6万吨草甘膦产能,草甘膦价格每上涨1000吨,将增厚业绩约0.5亿元。

新安股份公司是草甘膦常年处于满产满销状态,目前公司拥有8万吨草甘膦产能,草甘膦价格每上涨1000吨,将增厚业绩约0.6亿元。

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