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【智飞生物(300122.SZ)】业绩符合预期,HPV疫苗强劲增长——2020年业绩快报点评(林小伟/王明瑞)

2021-02-24 08:00:20 作者:发梢琴音 浏览次数:47 字号: T T T

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【智飞生物】业绩符合预期,HPV疫苗强劲增长——2020年业绩快报点评

报告摘要

事件:

公司发布2020年业绩快报,实现营业收入151.90亿元,同比+43.48%;归母净利润33.00亿元,同比+39.47%;EPS 2.06元。业绩符合市场预期。

点评:

HPV疫苗拉动业绩强劲增长,自主疫苗逐步接棒三联苗

2020年,代理疫苗方面,9价HPV疫苗批签发507万瓶,同比+52%;4价HPV疫苗批签发722万瓶,同比+30%;五价轮状病毒疫苗批签发399万瓶,同比-15%;自主疫苗方面,四价流脑多糖疫苗批签发606万瓶,同比+703%;AC结合疫苗批签发440万瓶,同比+558%;Hib结合疫苗批签发370万瓶,同比+764%。HPV疫苗成为拉动公司2020年业绩增长的强劲动力,同时四价流脑、AC结合、Hib结合等自主品种快速放量,接棒三联苗实现了自主疫苗业务的稳健发展。

15价肺炎结合苗进度领先,预防用微卡与新冠疫苗领衔自主研发管线

公司自主研发的15价肺炎结合疫苗涵盖了亚洲地区检出率最高的15种血清型,符合国内优势血清型分布,于2020.12.29在河北省启动III期临床试验,进度国内领先。预防用微卡处于上市申请阶段,有望近期获批上市,成为下一个自主大品种。重组亚单位新冠疫苗正在乌兹别克斯坦推进III期临床试验,获批上市后有望借助新冠疫情防控贡献业绩弹性。随着预防用微卡、新冠疫苗、15价肺炎结合、四价流感、狂犬病疫苗等自主研发品种陆续上市,公司的自主产品梯队将持续丰富,搭载强大的销售网络充分放量,实现长期稳健发展。

风险提示:微卡上市与推广低于预期;HPV疫苗竞争对手增多。

发布日期:2021-02-22

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